Mit der Enthüllung, dass Peia die Superschurkin Onomatopoeia ist, geraten Superman und Steel gegen den Verbrecherboss Bruno Mannheim in die Offensive. Da Peia sich in Gewahrsam des Verteidigungsministeriums befindet, nutzt John Henry Irons sie als Druckmittel: Er verweigert Mannheim jedes Besuchsrecht, solange dieser die vom Ministerium gestohlenen Mittel nicht herausrückt. Clark hält Johns Vorgehen für zu rachsüchtig – ein Konflikt, der beide Familien zunehmend belastet.
Der Streit spitzt sich zu, als Mannheim Handlanger nach Smallville schickt, um John anzugreifen; dieser wehrt sie mühelos ab. Zugleich leidet Johns Tochter Natalie unter dem strengen Regiment ihres Vaters, der ihr den Kontakt zu Matteo, dem Sohn von Peia und Mannheim, verbietet. Clark sucht in Metropolis das Gespräch mit Mannheim und bietet ihm eine mitfühlendere Alternative an – er weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, einer lebensbedrohlich erkrankten Ehefrau zur Seite zu stehen.
Dieses Treffen wird gesprengt, als John mit einem Militärteam gewaltsam in Mannheims Penthouse eindringt. Weil General Sam Lane erkennt, wie sehr Johns Entscheidungen von persönlichen Gefühlen getrieben sind, entbindet er ihn von der Ermittlungseinheit gegen Intergang. Aus Wut über den Übergriff erweckt Mannheim daraufhin Atom Man wieder zum Leben und lässt ihn Johns Haus zerstören; der Kampf verlagert sich in die Innenstadt von Smallville.
Superman greift in letzter Sekunde ein und rettet John, doch die Verwüstung in Smallville ist verheerend, ehe Atom Man ihn zur Seite schleudert. Bevor Superman zurückkehren kann, tötet John den Gegner mit seinem Steel-Hammer – eine Entscheidung, die Clark entschieden ablehnt und die ihre Freundschaft weiter belastet. Mannheim wiederum führt seinen Sohn Matteo in ein geheimes Labor, in dem sich der angeschlagene Bizarro erholt.
Der zweite Handlungsstrang begleitet Lois, die gut auf die Chemotherapie anspricht und sich auf eine anschließende Operation vorbereitet, zugleich aber mit den Veränderungen an ihrem Körper hadert. Ihre Ängste projiziert sie auf ein rotes Kleid, das Clark ihr einst zu Beginn ihrer Beziehung geschenkt hat – sie will es lieber weggeben, als es als Erinnerung zu behalten. Lana Lang ermutigt sie, offen mit Clark darüber zu sprechen. Am Ende der Folge nimmt Clark seine Frau, die das Kleid trägt, zu einem spontanen Flug mit, um sie vor dem nächsten Lebensabschnitt zu feiern.
