Annie January lässt sich von Frenchie ihren Tracking-Chip entfernen, weil sie Vergeltung durch Stormfront fürchtet, seit sie die Existenz von Compound V öffentlich gemacht hat. Sie bringt Billy Butcher den Hinweis, den sie in Stormfronts E-Mails an Vought-Chef Stan Edgar gefunden hat: eine psychiatrische Klinik namens Sage Grove Center. Butcher nimmt Annie mit auf die Mission.
Als Pfleger getarnt dringen Frenchie, Mother's Milk und Kimiko in die Klinik ein, während Butcher und Hughie mit Annie draußen Stellung beziehen. In den Überwachungsräumen erkennen sie, dass Vought hier Compound V so zu perfektionieren versucht, dass auch Erwachsene ohne Nebenwirkungen zu Supes werden — die Insassen sind Versuchsobjekte. Einen als Pfleger getarnten Mann identifizieren sie als Lamplighter.
Beim Zusammentreffen versucht Lamplighter, Frenchie zu töten; Frenchie stößt ihn weg, wodurch versehentlich die Insassin Cindy aus ihrer Zelle freikommt. Cindy tötet Wachen und Ärzte und öffnet sämtliche Zellen, ein Massaker beginnt. Ein weiterer Insasse löst eine EMP-Welle aus, bei der Hughie schwer verletzt wird; Butcher und Annie müssen die anderen zurücklassen und ihn ins Krankenhaus bringen.
Rückblenden erzählen Frenchies Vergangenheit: nach einem Bankraub von Grace Mallory rekrutiert, sollte er Lamplighter beschatten, eilte aber in jener Nacht zu seinem an einer Überdosis sterbenden Freund Jay — weshalb er Lamplighter nicht aufhielt, als dieser Mallorys Enkel tötete. Lamplighter gesteht, er habe die Kinder versehentlich getötet und eigentlich Mallory treffen wollen.
Frenchie, MM und Kimiko entkommen mit Lamplighter aus der Klinik, nachdem Stormfront Cindy niederstreckt und Lamplighter sie über die Ursache des Chaos belügt. Sie bringen Lamplighter zu Mallory, die ihn zunächst töten will, doch Frenchie überredet sie, ihn als Zeugen gegen Vought zu verschonen.
Unterdessen vertieft sich Homelanders Beziehung zu Stormfront. Sie offenbart ihm ihre Vergangenheit: 1919 in Berlin geboren, war sie mit dem Vought-Gründer Frederick Vought verheiratet, erhielt als Erste eine erfolgreiche Compound-V-Injektion und will die Supes zur überlegenen Rasse aufsteigen lassen — mit Homelander an der Spitze. Zugleich gelangt Maeve über The Deep an ein belastendes Video und plant, Homelander damit zu erpressen; Cindy überlebt und trampt davon.
