Nach dem Massaker bei der Kongressanhörung erlaubt der Präsident den Einsatz von Compound V im Militär. Die Boys geben den „legalen Weg“ auf und wollen die Sieben eigenhändig töten — nur Hughie und Annie versuchen weiter, auf friedlichem Weg Beweise gegen Vought zu finden. Annie bittet Queen Maeve vergeblich, gegen den Konzern auszusagen.
Stan Edgar verhandelt mit Alastair Adana, dem Führer der Church of the Collective, über die Rückkehr von A-Train und The Deep in die Sieben. Weil Stormfront rassistisch auftritt, lehnt Edgar A-Train ab. A-Train hört das Gespräch mit und spielt Hughie und Annie heimlich Beweise für Stormfronts Nazi-Vergangenheit zu.
Becca flieht aus dem Vought-Gelände und bittet Butcher, ihren Sohn Ryan zu retten. Butcher schließt mit Edgar einen Deal: Er liefert Ryan gegen die Freiheit seiner Frau aus. Homelander und Stormfront versuchen derweil, den verstörten Ryan an sich zu binden; als Stormfronts Vergangenheit öffentlich wird, kehrt sie wutentbrannt zum Vought-Tower zurück.
Die Boys befreien Ryan; Butcher bricht den Deal und überredet Becca, mit dem Jungen zu fliehen. Stormfront stellt sie: Im Kampf überwältigen Annie, Kimiko und die überraschend eingreifende Maeve die Superheldin. Als Stormfront die fliehende Becca würgt, entfesselt Ryan panisch seine Kräfte — er verstümmelt Stormfront schwer, verletzt dabei aber tödlich seine Mutter. Becca nimmt Butcher das Versprechen ab, Ryan zu beschützen, und stirbt in seinen Armen.
Homelander erscheint, wird jedoch von Maeve mit Aufnahmen des Flugzeugabsturzes erpresst und lässt Butcher und Ryan ziehen. Öffentlich wird Stormfront für das Massaker verantwortlich gemacht, die Compound-V-Freigabe gestoppt und Annie kehrt in die Sieben zurück. Butcher übergibt Ryan an Grace Mallory. Zum Schluss zeigt sich die wahre „Kopf-Sprengerin“: Abgeordnete Victoria Neuman lässt Adanas Kopf explodieren, während der ahnungslose Hughie bei ihr anheuert.
