Bei Vought wird kräftig umgebaut: Ashley rückt zur CEO auf, während The Deep die Abteilung für Verbrechensanalyse übernimmt und fast alle Mitarbeiter feuert, nachdem er in ihren alten Tweets Kritik an Homelander gefunden hat. Homelander selbst tut sich in seiner neuen Rolle an der Konzernspitze schwer und wirkt in der Vorstandssitzung sichtlich überfordert.
Die Boys sind aus Russland zurück. Hughie gesteht Starlight, das temporäre Präparat V-24 genommen zu haben, und verspricht, es nicht wieder zu tun. Butcher dagegen besorgt sich weiteres V-24 von Maeve; die beiden betrinken sich und landen miteinander im Bett. Im Krankenhaus stellt sich heraus, dass Kimiko durch Soldier Boys Angriff ihre Kräfte verloren hat – worüber sie erleichtert ist. Little Nina zwingt Frenchie unterdessen zu einem Auftragsmord und lässt ihn kurz darauf entführen.
Soldier Boy ist in New York gestrandet und kommt mit der modernen Welt nicht zurecht. Als er ein russisches Lied hört, das während seiner Folter lief, löst er unkontrolliert eine Explosion aus, die einen ganzen Häuserblock verwüstet und Menschen tötet. Homelander spielt den Vorfall öffentlich herunter, konfrontiert aber Maeve, die ihm ins Gesicht sagt, sie habe ihn immer gehasst und bemitleidet. Kurz darauf wird Maeve von Black Noir entführt.
Der Konflikt zwischen A-Train und dem rassistischen Supe Blue Hawk eskaliert: Bei einer inszenierten Entschuldigung in Trenton verliert Blue Hawk die Beherrschung und schleudert A-Trains Bruder so heftig gegen eine Wand, dass dessen Wirbelsäule bricht. Parallel besuchen Butcher, Hughie und MM den früheren Vought-Manager „The Legend“, der ihnen verrät, dass Soldier Boy zu seiner einstigen Geliebten Crimson Countess unterwegs ist.
Die Boys stellen Crimson Countess und warten auf Soldier Boy. Butcher betäubt MM, um dessen Rachedurst zu stoppen, und bietet Soldier Boy stattdessen ein Bündnis gegen Homelander an. Soldier Boy erfährt von Crimson Countess, dass sie ihn nie geliebt und an die Russen verraten hat, und tötet sie, indem er den ganzen Wohnwagenpark in Schutt und Asche legt. Danach schlägt sich Hughie offen auf Butchers Seite – Soldier Boy sei ihre Waffe gegen Homelander. Eine entsetzte Starlight lehnt ab; die beiden trennen sich zerstritten.
