Nachdem Hughie herausgefunden hat, dass Butcher heimlich das temporäre Compound V (V-24) nimmt, reist das Team nach Russland, um jene Waffe aufzuspüren, die 1984 Soldier Boy zur Strecke brachte – in der Hoffnung, damit auch Homelander besiegen zu können. Den Flug hat Butcher über die Gangsterin Little Nina eingefädelt, was einen Gegendienst verlangt.
Für Nina muss Kimiko einen Auftragsmord in einer Villa ausführen. Sie stellt klar, dass sie „nicht Butchers Waffe“ sei, erledigt die Aufgabe schließlich aber. Frenchie verspricht ihr, nach diesem Job gemeinsam auszusteigen.
Parallel schmiedet Starlight innerhalb der Seven ein Bündnis gegen Homelander: Maeve gesteht, dass sie das Team überhaupt erst auf Soldier Boys Spur gesetzt hat, und auch Supersonic sowie A-Train werden für den Plan gewonnen.
In der Vought-Zentrale bringt Homelander Stan Edgar zu Fall: Auf einer Pressekonferenz erklärt Victoria Neuman ihn zum Whistleblower gegen Edgar, der daraufhin sein Amt niederlegen muss. Als Gegenleistung erhält Neuman Compound V, das sie ihrer Tochter Zoe injiziert.
Beim Sturm auf eine russische Militäranlage setzen Butcher und – heimlich ebenfalls mit V-24 – Hughie ihre neuen Kräfte ein. In einer versiegelten Kammer finden sie Soldier Boy lebendig; er sprengt sich frei und verletzt dabei Kimiko, die sich nicht mehr selbst heilt. Zum Abschluss zeigt Homelander Starlight die Leiche von Supersonic – A-Train hat das Komplott verraten – und droht, als Nächstes Hughie zu töten.
