Homelander erzählt Firecracker, ein Engel habe ihm seine Bestimmung offenbart: nicht Gott zu dienen, sondern selbst als Messias und Retter der Welt Gott zu sein. Ein Team um Vizepräsidentin Ashley, Father Oh, die Vought-Produzentin Courteney und The Worm entwickelt die passende Kampagne. Homelander wird als „Prophet von Amerika“ neu inszeniert.
Homelander und Soldier Boy reisen nach Fort Harmony, um dort V1 zu sichern. Auch die Boys sind auf dem Weg dorthin – beide Seiten liefern sich ein Wettrennen um die Substanz.
In Fort Harmony treiben Sporen die Boys gegeneinander: Hughie, Butcher, MM und Kimiko sprechen lange unterdrückte Frustrationen brutal ehrlich aus und geraten aneinander. Im Keller finden Frenchie und Soldier Boy Quinn, einen seit Jahrzehnten gefangenen, entstellten Pflanzen-Mensch-Hybriden, der reine Wut ausstrahlt. Frenchie bringt Soldier Boy dazu, Quinn mit seinem radioaktiven Strahl zu töten und so alle vom Hass zu befreien.
Soldier Boy sperrt Homelander in eine Hochstrahlungskammer und schwächt ihn. Doch beide Seiten müssen feststellen, dass ihnen jemand mit V1 zuvorgekommen ist; Spuren deuten auf den verschwundenen Supe Bombsight.
Annie trifft unterdessen ihren Vater wieder, der sie als Kind verlassen hatte. Am Ende kündigt Father Oh die „Democratic Church of America“ an, deren Prophet – Homelander – unter Applaus die Bühne betritt.
