Die Folge beginnt in Sudscha in Russland, wo sich Ryan Butcher in einer verlassenen Villa versteckt. Als ihn ein russisches Spezialkommando aufspürt, tötet Ryan die Soldaten einen nach dem anderen; den letzten, der um sein Leben fleht, verbrennt er mit seinem Hitzeblick, weil niemand von seiner Anwesenheit erfahren darf. Zur selben Zeit inszeniert Vought Soldier Boy als Nationalhelden: Vizepräsidentin Ashley Barrett verleiht ihm die erstmals vergebene „Democratic Medal of Patriotic Freedom“. Vor laufenden Kameras erklärt Homelander daraufhin, dass Soldier Boy sein Vater sei.
Hinter der Geste steckt Kalkül. Soldier Boy hat das von Dr. Sameer Shah entwickelte Supe-Virus überlebt, weil in seinem Blut das ursprüngliche Präparat „V1“ steckt – dasselbe, das die erste Generation von Supes immun macht. Käme Homelander an V1, könnte auch er sich gegen das Virus wappnen. Sister Sage stellt allerdings klar, dass Voughts letzte Dosis aufgebraucht ist. Starlight und Hughie setzen deshalb auf den Einzigen, der noch weiterhelfen könnte: Stan Edgar.
Die Gruppe sucht Edgar in seinem Luxus-Bunker in Red River auf, wo sie auf seine Enkelin Zoe Neuman – die Tochter der verstorbenen Victoria Neuman – und auf Maverick, den Sohn von Translucent, trifft. Edgar arbeitet bereits mit den jungen Supes daran, V1 aufzuspüren. Heimlich schickt Homelander unterdessen ein Kommando aus Black Noir, The Deep, Cindy und einem Supe mit übermenschlichem Geruchssinn nach Red River. Mother’s Milk erinnert sich, dass Compound V einst in Fort Harmony entwickelt wurde – falls noch V1 existiert, dann dort.
Zoe schleicht sich aus dem Bunker und begegnet Ryan; zwischen den beiden entsteht eine Anziehung. Sie will ihn dazu bringen, ihr bei der Tötung Butchers zu helfen, während Butcher selbst auftaucht und Ryan zu einem Gespräch bewegen möchte – er hofft, den Jungen für einen Anschlag auf Homelander zu gewinnen, obwohl das Virus auch Ryan töten würde. Homelander wiederum verliert sich in einer Halluzination von Madelyn Stillwell, die sein Ego befeuert und ihm einredet, er sei gottgleich.
Als Zoe zu Butchers Unterschlupf gelangt, um ihn zu töten, findet sie stattdessen ihren totgeglaubten Vater Sameer lebend vor. Nach der Wiedersehensfreude erkennt Sameer jedoch, dass man ihn belogen hat, und vernichtet die Proben. Kimiko und Frenchie stellen die beiden, doch Kimiko lässt sie ziehen, damit Zoe ein normales Leben führen kann. Soldier Boy und Firecracker schlafen miteinander.
Zum Finale schickt „Mother“ den unsichtbaren Maverick nackt los, um The Deeps Team auszuschalten – doch der Supe-Spürhund wittert ihn an seinem Körperspray. Beim folgenden Überfall betäubt The Deep den bewusstlosen Black Noir mit Halothan und entführt Stan Edgar. Cindy tötet im Chaos Maverick, weil sie den Unsichtbaren für Hughie hält; Starlight bricht ihr daraufhin das Genick, ehe sich Hughie unversehrt zu erkennen gibt. Am Ende stellt Ryan Homelander wegen der Vergewaltigung seiner Mutter zur Rede, scheitert an einem Tötungsversuch und wird von seinem Vater beinahe totgeprügelt. The Deep liefert Stan bei Homelander ab, während Butcher den schwer verletzten Ryan findet und ihm heimlich einen Peilsender in den Mantel steckt.
