Auf dem fernen Planeten Laconia streift das Mädchen Cara durch den Wald und bestaunt die fremdartige Tierwelt. Als eine verletzte Kreatur zusammenbricht, trägt sie sie fort – beobachtet von einem hundeähnlichen Wesen, während über den Wolken die rätselhafte Protomolekül-Struktur aufragt.
Marcos Freie Marine beschießt die Erde weiter mit Asteroiden; Umweltkatastrophen, Hungersnöte und Millionen Tote sind die Folge. Avasarala und Bobbie stehen in einer verschneiten, einst fruchtbaren Agrarzone und erkennen, dass die Erde den angerichteten Schaden nicht mehr eindämmen kann.
Die Rocinante, seit 187 Tagen auf Aufklärung im Gürtel, wird von einem Schiff der Freien Marine angegriffen und entdeckt danach einen Asteroiden mit eingebautem Antrieb. Holden löst beim Entschärfen beinahe den Reaktor aus. Naomi findet Signale weiterer ferngezündeter Felsen und leitet daraus ein getarntes Späherschiff ab – die „Azure Dragon“, deren Ausschaltung Marcos Angriffe empfindlich treffen würde.
Auf der Flucht im Gürtel wird Drummers Tynan von einem Kopfgeldjäger gestellt. Als die nervöse Michio im entscheidenden Moment versagt, überlädt Drummer den Reaktor der Dewalt und vernichtet Jäger und Schiff – um den Preis, dass nur noch drei Torpedos bleiben. Schweren Herzens entscheidet Drummer, Michio zu ihrem eigenen Schutz im nächsten Hafen zurückzulassen.
Auf Ceres ruft Marco die Station zur Hauptstadt der Belter aus, doch es fehlt an Nachschub für die Bevölkerung. Der zunehmend erratische Filip, gefeiert als „Speerspitze“ des Angriffs auf die Erde, zerbricht an seiner Rolle: betrunken und gedemütigt erschießt er im Streit seinen Freund Yoan und starrt entsetzt auf die Tat. Zum Abschluss sprengt die Rocinante den präparierten Asteroiden, während Avasarala gegenüber Bobbie einen großen Schlag andeutet.