Zu Hause wird Frost erstmals von der „Schwarzen Flamme“ angegriffen, einem dunklen Feuer, das aus einem Gemälde hervorbricht und ihren Arm verbrennt. Barry erkennt, dass die Flamme – eine Kalte Fusion – von Frosts Kryo-Signatur angezogen wird. Frost sucht Carla Tannhauser auf und schlägt vor, sich selbst als Köder einzusetzen, um die Flamme zu fangen.
In den S.T.A.R. Labs baut Team Flash einen Kaltfusions-Reaktor, der Frosts Kryo-Signatur verstärken und die Flamme einsperren soll. Barry ist gegen den riskanten Plan, doch Frost überzeugt ihn. Beim ersten Versuch entkommt die Flamme, und Frost wird bewusstlos geschlagen. Als sie erwacht, wirft ihr die aus dem Urlaub zurückgekehrte Caitlin ihre Selbstgefährdung vor.
Carla gesteht Frost, sie habe sie zu sehr wie ein Experiment behandelt, und offenbart, dass sie durch Icicles Kammer selbst eine latente Kryo-Signatur besitzt. Beim zweiten Versuch lassen sich beide an die Maschine anschließen, doch die widerstrebende Flamme bringt Carlas Herz an den Rand des Versagens. Frost zieht ihre Mutter heraus und rettet sie, wodurch die Flamme erneut entkommt – Barry ist dennoch zuversichtlich, sie künftig mit einer stärkeren Signatur ohne Köder zu fangen.
In Coast City hilft Iris gemeinsam mit Sue Dearbon dem Waisenmädchen Tinya Wazzo, seine leibliche Mutter zu finden. Über die Adoptionsagentur spüren sie Renée auf, die unter Tränen erklärt, sie habe Tinya als Teenager-Mutter nur auf Druck ihrer Eltern zur Adoption freigegeben. Mutter und Tochter beginnen, ihre Bindung aufzubauen.
Doch Iris' Zeitkrankheit schlägt erneut zu und lässt Renée vor Tinyas Augen verschwinden; entsetzt fordert das Mädchen Antworten. Deon macht deutlich, dass die zeitliche Störung unmittelbar mit Iris selbst zusammenhängt. Am Ende erscheint die Schwarze Flamme erneut bei der allein trinkenden Caitlin – und spricht zu ihr, die in ihr ihren verstorbenen Ehemann Ronnie erkennt.
