Die USS Orville nimmt Vizeadmiral Paul Christie an Bord und richtet Verhandlungen mit den Krill über den Zugang zum bislang gesperrten Naklav-Sektor aus. Christie ist Claires Ex-Mann und einstiger Mentor, was für Spannungen sorgt. Die Krill gewähren die Durchreise, warnen aber eindringlich vor der Kalarr-Weite, die sie „Schattenreich“ nennen und für einen Ort der Dämonen halten.
Trotz der Warnung folgt die Orville einem Notruf aus der sternenlosen Weite und stößt auf eine riesige, scheinbar verlassene Raumstation. Ein Außenteam findet dort nur leuchtende Sporenkapseln. Als Christie einer davon zu nahe kommt, wird er infiziert; kurz darauf bricht er zusammen, und seine DNA beginnt sich zu verändern.
Der mutierte Christie verwandelt sich in eine aggressive Kreatur, verschwindet aus der Krankenstation und legt ein Dämpfungsfeld über das Schiff, das die Waffen lahmlegt. Er infiziert weitere Besatzungsmitglieder, indem er ihre DNA umschreibt. Talla setzt ihre Xelayaner-Kräfte gegen die Angreifer ein, während John die Bordsysteme wiederherzustellen versucht.
Claire erkennt an einer erbeuteten Kreatur, dass diese Wesen ein schwaches Immunsystem haben, und stellt ein synthetisches Virus her. Statt es sofort einzusetzen, drohen Ed und Claire damit – und zwingen Christie und die Übrigen so, das Schiff zu verlassen; sie gehen mit den Worten „nicht für immer“. Zum Schluss nähern sich Claire und Isaac wieder an.
