Die Attacke der Kaylonier verfolgt den jungen Marcus regelmäßig in seinen Träumen. Er kann Isaac nicht verzeihen, dass dieser sich am Anfang des Angriffs gegen die Crew und für die Eindringlinge entschieden hat.
Mehrere Mitglieder der Orville begeben sich auf eine angeblich verlassene Raumstation. Unter anderem ist Admiral Paul Christie dabei, der Exmann von Claire, den sie seit 25 Jahren nicht mehr gesehen hat.
Die Besatzung entdeckt auf einem vermeintlich unbewohnten Planeten Anzeichen einer modernen Zivilisation und macht sich auf den Weg, diese zu untersuchen.
Die Orville nimmt diplomatische Beziehungen mit einer Spezies auf, in deren Gesellschaft Männer Bürger zweiter Klasse sind, was zu einigen temporären Umbesetzungen bei der Brückencrew führt, um die Verhandlungen nicht von vornherein zu torpedieren
Kelly und Bortus, zusammen mit Topa, sollen die Inspektion der Kolonie weiblicher Moclaner übernehmen. Bei dieser Mission wird Topa gefangen genommen und entführt.
Die Orville erreicht der Notruf von Lysella, die bereit ist, ihrem Planeten den Rücken zu kehren. Doch das Leben im scheinbaren Utopia der Planetaren Union überfordert sie. Unterdessen macht Isaac Dr. Finn einen Heiratsantrag und stellt sich somit einer ganzen Reihe von neuen Herausforderungen.
