Die Orville soll eine hochrangige Delegation der Planetaren Union zur Heimatwelt der Krill bringen, wo am Vorabend der Wahl ein historischer Friedensvertrag unterzeichnet werden soll. Admiral Halsey warnt Ed jedoch, dass seine frühere Gefangene Teleya mit populistischer Rhetorik als Oberste Kanzlerin kandidiert und den Vertrag verhindern will. Weil ein Sieg des amtierenden Kanzlers Korin erwartet wird, reist die Delegation dennoch an.
Kurz nach der Ankunft gewinnt Teleya überraschend die Wahl, reißt per Staatsstreich die Macht an sich und lässt Korin öffentlich hinrichten. Die Unionsdelegation wird gefangen genommen; Kelly Grayson muss die Orville in neutralen Raum steuern und aktiviert die geheime Direktive 21. Teleya lässt Ed jedoch heimlich abführen – als Gegenleistung dafür, dass er sie ein Jahr zuvor hatte laufen lassen.
Eine Gruppe gemäßigter Krill fängt Ed ab und führt ihn zu Anaya, einem halb menschlichen, halb krillianischen Mädchen, das als Eds und Teleyas gemeinsame Tochter enthüllt wird. Ed stellt Teleya zur Rede, doch aus Angst um ihre neue Machtstellung weigert sie sich, das Kind anzuerkennen, und schickt ihn zur Hinrichtung zurück.
Vor der versammelten Menge ersticht Teleya Präsident Alcuzan – doch zwei als Krill verkleidete Retter, Lamarr und Claire Finn, betäuben mit Blendgranaten die Wachen und befreien die Delegierten. Die Union zieht sich zurück. Der Friedensvertrag ist gescheitert, doch Ed nimmt sich vor, den Frieden zwischen Union und Krill zum Schutz seiner Tochter zu bewahren, auch wenn er sie wohl nie wiedersehen wird. Zum Schluss beobachtet Teleya die spielende Anaya über eine Überwachungskamera.
