Während die Orville-Crew ein uraltes Hemblicite-Grab auf einem Wüstenplaneten erkundet, entdeckt Kelly Grayson, dass der heranwachsende Topa – Kind von Bortus und Klyden – sich auf die Aufnahmeprüfung für Union Point vorbereitet. Sie bietet an, ihn als Mentorin zu begleiten. Beim Schattenlaufen gesteht Topa ihr, dass er sich stets unvollständig fühlt und noch nie Glück empfunden hat.
Kelly erkennt Anzeichen einer Dysphorie und weiß, dass Topa als Mädchen geboren und als Säugling ohne Einwilligung chirurgisch in einen Jungen umgewandelt wurde – eine Praxis der moclanischen Kultur, in der weibliche Nachkommen als Abweichung gelten. Klyden verbietet Topa wütend das weitere Training, während Bortus zunehmend zweifelt. Über einen verschlüsselten Datei-Hinweis führt Kelly Topa an die Wahrheit heran.
Topa öffnet die geschützte Datei „Kimbok33“ und stellt seine Väter zur Rede; Bortus gibt schließlich zu, dass Topa als Mädchen zur Welt kam. Klyden beharrt darauf, der Eingriff habe Topa korrigiert, doch Topa entgegnet, keine Operation könne ändern, wer er innerlich sei. Nachdem Kelly ihm im Simulator die Aussage der Moclan-Frau Heveena aus dem einstigen Tribunal zeigt, erklärt Topa gegenüber Dr. Finn: „Ich bin weiblich.“
Topa wünscht sich die Rückgängigmachung des Eingriffs. Klyden verweigert seine Zustimmung und droht, Bortus zu verlassen; Bortus jedoch respektiert Topas Willen. Da Moclus ein wichtiger Bündnispartner im Kaylon-Konflikt ist, untersagt die Admiralität nach stundenlanger Beratung den Eingriff, um die Allianz nicht zu gefährden – zu Topas großer Enttäuschung.
Auf dem Rückflug findet die Crew einen Ausweg: Da Isaac kein Offizier der Union ist, kann er die Operation ohne Sanktionsrisiko durchführen. Während Bortus mit einem Bordkonzert die gesamte Besatzung ablenkt, operiert Isaac Topa; Klydens Versuch, das zu verhindern, scheitert. Topa erwacht als sie selbst und betrachtet sich im Spiegel. Klyden verlässt Bortus und Topa endgültig, während Bortus seiner Tochter versichert, sie sei vollkommen, und Kelly sie auf die Brücke in den Kommandosessel bittet.
