Nachdem die Maronis sich sein neues Drogengeschäft mit der Droge Bliss unter den Nagel gerissen haben, schlägt Oz zurück: Er und seine Leute entführen Salvatore Maronis Sohn Taj und fordern im Austausch die von Nadia Maroni gestohlene Bliss-Lieferung. Zugleich beauftragt er Victor, sich um seine Mutter Francis zu kümmern.
Der Handel läuft aus dem Ruder. Als sich die Maronis gegen ihn wenden, übergießt Oz Taj und Nadia mit Benzin und setzt sie in Brand. Das Feuer löst die chemische Löschanlage aus, die den Großteil der Bliss unbrauchbar macht. Parallel soll ein von Oz bestochener Wärter Salvatore Maroni im Gefängnis Blackgate ermorden – doch der Anschlag scheitert, und Maroni entkommt aus der Haft.
Auf der anderen Seite baut Sofia ihre Macht aus. Nachdem sie ihre eigene Familie ausgelöscht hat, hält sie Johnny Viti am Leben, um ihn für ihre neue Organisation zu gewinnen. Unterstützt von Dr. Julian Rush, der sich in sie verliebt hat, benennt sie die Familie nach ihrer Mutter um und gewinnt die Loyalität der Übrigen mit dem Argument, dass auch sie unter Carmines Herrschaft misshandelt und vernachlässigt wurden. Als Viti ihren Plänen widerspricht, lässt sie ihn kaltblütig hinrichten.
Um Oz endgültig zu beseitigen, sucht Sofia den entkommenen und um seinen Sohn trauernden Maroni auf. Die beiden beenden den Krieg zwischen ihren Familien und schließen ein Bündnis, das sich gegen Oz richtet.
Oz gerät in Panik, als er von Maronis Flucht erfährt. Seine Geliebte Eve wendet sich von ihm ab, und seine Mutter macht ihm Vorwürfe, weil er sie in einer heruntergekommenen Wohnung untertauchen ließ. Auf der Suche nach einem Ausweg erinnert sich Oz an eine stillgelegte unterirdische Bahnanlage. Er zeigt sie Victor und erklärt sie zum neuen Stützpunkt, um die Bliss-Produktion wieder aufzubauen.
