Oz hat sein Drogenimperium ausgebaut: In seinem neuen unterirdischen Versteck vermehrt er die gestohlenen Pilze und verteilt das Rauschmittel Bliss über die stillgelegte U-Bahn in ganz Gotham. Als Sofia und die Maronis mehrere Bliss-Dealer töten, um eine Warnung zu senden, kontert Oz, indem er die Droge zeitweise verschenkt und so die Nachfrage in allen Bandengebieten anheizt.
Vic wird von Squid bedrängt, einem Dealer aus seiner alten Nachbarschaft, der in Oz’ Geschäft einsteigen will. Vic versucht, ihn auszuzahlen, doch als Squid droht, ihn und Oz auffliegen zu lassen, falls er kein Treffen mit dem Boss bekommt, erschießt Vic ihn und flieht. Zugleich verschlechtert sich der Gesundheitszustand von Oz’ Mutter Francis; sie nimmt ihm das Versprechen ab, sie zu töten, sollte sie schwer erkranken.
Sofia verbündet sich offen mit Salvatore Maroni, um den gemeinsamen Krieg zugunsten eines größeren Ziels zu beenden: Oz’ Sturz. Gemeinsam brechen Sofia und Sal in Oz’ Wohnung ein, um Druckmittel gegen ihn zu finden – Sofia entdeckt ein Foto von Eve. Sie sucht Eve auf und droht zunächst, sie zu töten, doch Eve verrät Oz’ Aufenthaltsort, nachdem Sofia enthüllt, dass Oz die wahre Identität des „Henkers“ kannte.
Um seine Position zu stärken, zwingt Oz einen korrupten Stadtrat, Crown Point wieder mit Strom zu versorgen, und beruft ein Treffen der kleineren Verbrecherfamilien ein. Beim „Gold Summit“ mit den Massive, Odessa, LoBoys, Triaden und Sullivans werfen ihm einige vor, ihre Dealer ans Messer geliefert zu haben. Oz jedoch hält eine mitreißende Rede: Gemeinsam kontrollierten sie mehr Menschen und Gebiete als getrennt – und überzeugt sie, sich gegen die Gigantes, die Maronis und die Oberschicht zusammenzuschließen.
Nachdem in Crown Point wieder das Licht angeht, feiern die Bewohner, und Francis tanzt ausgelassen mit Vic zu Musik. Genau in diesem Moment betritt Sofia mit einem Brecheisen in der Hand die Wohnung – ein Cliffhanger, der die Konfrontation unausweichlich macht.
