Die Folge erklärt zunächst das Großvater-Paradoxon: Weil die Umbrella-Geschwister trotz des Todes ihrer Mütter noch leben, gerät die Zeitlinie außer Kontrolle. Immer stärkere Schockwellen lassen nun auch Menschen spurlos verschwinden; Luther wird Zeuge eines solchen Vorfalls und warnt die anderen.
Fünf verbündet sich mit Lila, um die beiden defekten Zeitreise-Koffer zu reparieren und die Ursache der Katastrophe zu finden. Klaus dringt derweil ins Sparrow-Hauptquartier ein, findet seinen gebrechlichen Vater Reginald vor – von den Sparrows entmündigt und mit Pillen ruhiggestellt – und freundet sich mit ihm an.
Viktor und Allison treffen sich mit den Sparrows Ben und Fei zu einem Austausch: Allison behauptet fälschlich, sie hielten Marcus gefangen, und verlangt im Gegenzug den Koffer. Doch Grace offenbart den Sparrows, dass Marcus von der Energiekugel verschlungen wurde – was den geplanten Tausch scheitern lässt.
Lila und Fünf gelingt es, einen Koffer zu reparieren, und sie springen in eine eisige Ödnis nahe der Kommission. Beim erneuten Zusammentreffen greifen die Sparrows die Umbrellas an; Stan setzt mit einem Molotowcocktail das Hotel in Brand. Da schreitet der rätselhafte Lester ein und tötet mit einem Energiestoß die Sparrows Jayme und Alphonso. Viktor erkennt in ihm Harlan – Sissys Sohn aus den 1960ern.
