Ein Rückblick zeigt, wie Harlan und Sissy nach den Ereignissen von 1963 ständig auf der Flucht sind, weil Harlan seine Kräfte nicht kontrollieren kann. Nachdem er versehentlich sein Kaninchen tötet und in der Schule mit einem unkontrollierten Ausbruch weitere Kinder trifft, ziehen die beiden immer weiter. Als Sissy 1989 im Krankenhaus stirbt, entlädt sich Harlans Trauer in einem verheerenden Energieausbruch.
In der Gegenwart erreichen Fünf und Lila die Commission und finden sie durch die Folgen des Großvater-Paradoxons verwüstet vor; ein Großteil der Belegschaft, darunter Herb, ist tot. In einem paradoxsicheren Bunker entdecken sie einen greisen Mann in einer eisernen Lunge – eine uralte Version von Fünf und zugleich der Gründer der Commission. Er warnt seine jüngere Ausgabe eindringlich davor, die Welt zu retten, und stirbt. Fünf schneidet ihm ein rätselhaftes Tattoo von der Brust.
Im Hotel Obsidian erwacht Sloane neben den Leichen von Jayme und Alphonso und greift Luther an, weil sie ihn für den Verräter hält. Allison zwingt sie mit ihrer Fähigkeit zu verraten, wo der Koffer ist – und die Umbrellas erfahren, dass die Sparrows ihn nie hatten. Viktor folgt derweil Harlan, der seit der Rettung am See Menschen mit Kräften wie eine Stimmgabel wahrnehmen kann, ohne diese Gabe steuern zu können.
Während Klaus und Stan als Strafe das Hotel putzen, stoßen sie auf die verborgene White-Buffalo-Suite, in der Stan Klaus versehentlich mit einer Harpune erschießt. Die Umbrellas beschließen, Sloane den Sparrows zurückzugeben, doch Ben verlangt im Gegenzug die Herausgabe Harlans.
Am Ende entdeckt Harlan die Zeitungsausschnitte über die Mütter der Umbrella Academy und stellt Viktor zur Rede. Es zeigt sich: Harlans Energieausbruch beim Tod seiner Mutter hat alle Mütter getötet und damit das Großvater-Paradoxon ausgelöst.
