Nach dem Tod der Handler reist Lila zum Fall der Berliner Mauer 1989, wo sie einen von der Handler heimlich hinterlegten Koffer findet. Sie schließt sich einer Punkband um eine Frau namens Trudy an und spannt deren Sohn Stan für ihren Plan ein, Diego mit einem vorgetäuschten gemeinsamen Sohn hinters Licht zu führen.
Reginald tötet Klaus wiederholt, um dessen Wiederbelebung zu beschleunigen, und nimmt ihn mit auf einen Friedhof, wo Klaus endlich lernt, seine Kräfte gezielt einzusetzen.
Sparrows und Umbrellas legen ihre Rivalität bei, um gemeinsam gegen den Kugelblitz vorzugehen. Allison zeigt keinerlei Reue über die Tötung Harlans und offenbart, dass dieser alle ihre Mütter getötet hat; sie macht Viktor für ihre Verluste verantwortlich. Lila, Sloane, Christopher und Viktor bündeln ihre Kräfte und schließen den Kugelblitz in Christopher ein. Als Grace die Gruppe mit einem Flammenwerfer angreift, sieht sich Five gezwungen, sie zu töten.
Die beiden Akademien feiern ihren Sieg. Luther macht Sloane einen Heiratsantrag, den sie annimmt, während Lila Diego eröffnet, dass sie schwanger ist und Stan nur vorgeschoben hat, um Diegos Eignung als Vater zu prüfen. Während Five den trauernden Viktor tröstet, explodiert Christopher plötzlich und öffnet den Kugelblitz erneut – Fei und Christopher kommen ums Leben, und die Akademie wird zerstört.
