In einem Rückblick ins Jahr 2014 entlässt Reginald Hargreeves seinen langjährigen Berater Pogo, nachdem die beiden über die harte Ausbildung der Sparrow Academy in Streit geraten sind. In der Gegenwart klärt Pogo Number Five darüber auf, dass die Symbole auf dessen Tätowierung mit „Project Oblivion“ zusammenhängen – einer Himmelfahrtsmission, für die Reginald die Sparrows abgerichtet hat. Um ihn davon abzuhalten, halten die Sparrows ihn ruhiggestellt. Da Klaus ihn wieder nüchtern gemacht hat, dürfte Reginald das Vorhaben nun neu aufnehmen. Um die Zeitschleife zu schließen, lässt Five sich von Pogo das Tattoo stechen.
Klaus stellt Reginald zur Rede und will wissen, warum dieser ihn in der ursprünglichen Zeitlinie immer wieder getötet hat. Um es herauszufinden, tötet Reginald ihn durch einen Stromschlag – im Wissen, dass Klaus unsterblich ist und zurückkehrt.
Diego und Lila entdecken hinter der Wand der Weißer-Büffel-Suite einen geheimen Gang, der in eine verlassene Spiegelversion des Hotels führt: das Hotel Oblivion. Dort gesteht Lila, dass Stan gar nicht ihr gemeinsamer Sohn ist. Ein Wächter greift sie an und trennt Diego zwei Finger ab. Zurück im Hotel Obsidian werden sie Zeuge, wie eine plötzliche Kugelblitz-Welle Stan auslöscht.
In einem Diner gelingt es Viktor und Harlan nach mehreren Versuchen, Harlans Kräfte auf Viktor zurückzuübertragen. Während Viktor erschöpft ruht, verrät Harlan Allison beiläufig, dass er es war, der die Mütter der Hargreeves getötet und damit den Kugelblitz ausgelöst hat. Außer sich vor Wut tötet Allison ihn und übergibt seinen Leichnam den Sparrows, die inzwischen Luther als ihre neue Number One gewonnen haben.
