Am Morgen nach dem gemeinsamen Abendessen spüren die Hargreeves-Geschwister die Nachwirkungen des Marigold: Ihnen ist übel, und nach und nach kehren ihre Kräfte zurück – in leicht veränderter Form. Ben, der die Drinks der anderen heimlich präpariert hatte, zeigt keine Reue. Nur Klaus hat auf seinen manipulierten Drink verzichtet, um nach Jahren der Nüchternheit clean zu bleiben.
Die wiedererlangten Fähigkeiten machen sich im Alltag bemerkbar: Luther entdeckt bei seinem Auftritt seine übermenschliche Stärke, Diego wirft die Post mühelos in die Briefkästen, und Five teleportiert sich versehentlich und meldet sich beim CIA krank. Als sich herausstellt, dass Sy Grossman nicht mehr in seiner Reinigung ist, führt eine Karte die Familie ins Städtchen New Grumpson in Maine, wo Grossmans Tochter Jennifer sein soll.
Der auf den ersten Blick beschauliche Ort schlägt jäh um: Die gesamte Einwohnerschaft eröffnet das Feuer auf die Geschwister, die sich rasch wieder an ihre Kräfte gewöhnen müssen. Five entdeckt eine seltsame U-Bahn-Station mit rätselhaften Symbolen; eine Fahrt bringt ihn an denselben Ort, aber in einer anderen Zeitlinie.
Ben lernt derweil in einem Café dessen Besitzerin Rosie kennen – die sich als die gesuchte Jennifer entpuppt. Statt mit dem Sheriff zu gehen, flieht sie mit Ben. An den Van tritt zugleich eine falsche Jennifer heran und bittet Klaus um Hilfe; als die echte Jennifer mit Ben, Diego und Lila eintrifft, schießt die Betrügerin Klaus in die Brust, bevor Ben sie töten kann.
Während weitere Angriffe auf Luther, Allison und Viktor niedergehen, trifft ein nun sicher teleportierender Five ein, und Diego holt schließlich alle im Van heraus. Der schwer verletzte Klaus lässt der Familie keine Wahl: Um sein Leben zu retten, verabreichen sie ihm Marigold – und stellen damit gegen seinen Willen auch seine Kräfte wieder her.
Zum Abschluss versteht Jennifer nicht, warum die Hargreeves Sy Grossman für ihren Vater halten – da wird der Van gerammt und überschlägt sich. Aus den kaum bei Bewusstsein liegenden Geschwistern greifen Dr. Gene und Jean Thibodeau Jennifer heraus und entführen sie. Ein Hinweis verschärft das Rätsel zusätzlich: Luther entdeckt eine Uniform mit der Aufschrift „Hargreeves Enterprises“ – ein Fingerzeig, dass sein Vater hinter den Ereignissen steckt.
