Nach einem kurzen Halt in Angers – wo ein bizarres Untoten-Orchester Ravels Boléro spielt – erreicht Daryls Gruppe endlich Paris. Nach einer bewegenden Begegnung mit einem kleinen, inzwischen untoten Mädchen, das einst Isabelles Nachbarin war, treffen sie auf eine Gemeinschaft unter der Führung eines Mannes namens Fallou.
Mit deren Hilfe sucht Daryl nach Hinweisen auf ein Schiff, das ihn nach Amerika zurückbringen könnte. Die Spur führt die Gruppe in den Nachtclub Demimonde und zu einem Wiedersehen mit Isabelles früherem Freund Quinn.
Quinn offenbart, dass er Laurents Vater ist, und verlangt, dass Isabelle und Laurent bei ihm bleiben – als Bedingung für seine Hilfe. Daryl lehnt den Handel ab und will nach einem Streit mit Isabelle allein aufbrechen. Laurent läuft davon, nachdem er das Gespräch mitangehört hat.
Codron trifft sich mit Genet, die ihm die Leitung der Suche nach Daryl überlässt, während ihre Leute weiter mit Untoten experimentieren. Pouvoir greift Fallous Gemeinschaft an; Isabelle sucht nach Laurent, während Daryl nach einem brutalen Kampf mit Codron durch ein Dach stürzt.
