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Nach einem kurzen Halt in Angers – wo ein bizarres Untoten-Orchester Ravels Boléro spielt – erreicht Daryls Gruppe endlich Paris. Nach einer bewegenden Begegnung mit einem kleinen, inzwischen untoten Mädchen, das einst Isabelles Nachbarin war, treffen sie auf eine Gemeinschaft unter der Führung eines Mannes namens Fallou.
Mit deren Hilfe sucht Daryl nach Hinweisen auf ein Schiff, das ihn nach Amerika zurückbringen könnte. Die Spur führt die Gruppe in den Nachtclub Demimonde und zu einem Wiedersehen mit Isabelles früherem Freund Quinn.
Quinn offenbart, dass er Laurents Vater ist, und verlangt, dass Isabelle und Laurent bei ihm bleiben – als Bedingung für seine Hilfe. Daryl lehnt den Handel ab und will nach einem Streit mit Isabelle allein aufbrechen. Laurent läuft davon, nachdem er das Gespräch mitangehört hat.
Codron trifft sich mit Genet, die ihm die Leitung der Suche nach Daryl überlässt, während ihre Leute weiter mit Untoten experimentieren. Pouvoir greift Fallous Gemeinschaft an; Isabelle sucht nach Laurent, während Daryl nach einem brutalen Kampf mit Codron durch ein Dach stürzt.
In einer Rückblende nach Maine fängt Daryl gegen Treibstoff Untote ein und nimmt Kontakt zu Carol auf, der er mitteilt, dass jemand zurückgekehrt sei. Nachdem Juno einen jungen Mann getötet hat, den Daryl anlernte, führt ein Streit dazu, dass beide auf das Pouvoir-Schiff verschleppt werden. Sie entkommen, doch Juno wird von einem der Versuchsobjekte zerrissen – einem Untoten mit gesteigerten Fähigkeiten.
In der Gegenwart tut sich Isabelle schwer damit, wieder an Quinns Seite zu sein, und erwägt sogar, ihn zu töten. Sie erhält eine versteckte Nachricht von Sylvie, Fallou und Emile. Als sie mit Quinn an einer Pouvoir-Feier teilnimmt, verrät die eifersüchtige Anna die beiden.
Daryl, Laurent und Azlan setzen ihre Reise zum Nest fort, doch Azlan stirbt im Kampf gegen Untote. Bevor er stirbt, verrät er, dass das Nest sich auf dem Mont-Saint-Michel befindet. Laurent kappt jedoch ein Seil und lässt das Boot davontreiben, weil er lieber mit Daryl nach Amerika will.
Die beiden und Quinn werden von Guerriers gefangen genommen. Genet zwingt Laurent, bei einer von ihr veranstalteten Zeremonie öffentlich seine Unterstützung zu zeigen, und lässt Daryl in einem Gladiatorenkampf gegen einen ihrer verstärkten Untoten antreten – ohne zu ahnen, dass Sylvie, Fallou und Emile die Veranstaltung unterwandert haben.
In der Arena töten der aneinandergekettete Daryl und Quinn die verstärkten Untoten, bevor Fallou den Guerrier erschießt, der sie beseitigen sollte. Im folgenden Chaos gelingt der Gruppe die Flucht, doch der gebissene Quinn opfert sich, um Daryl Zeit zu verschaffen. Als Quinn sich verwandelt, setzt Laurent ihn auf Daryls Zureden hin selbst außer Gefecht.
Nachdem sich die Gruppe von Fallou und Emile getrennt hat, zieht sie weiter zum Mont-Saint-Michel, wird aber von Genets Männern angegriffen. Codron, der kein Kind töten kann, erschießt stattdessen die übrigen Guerriers und schwört, sich später an Daryl zu rächen. Genet durchschaut Codrons Verrat und lässt ihn foltern.
Die Gruppe erreicht das Nest und richtet sich dort ein. Daryl ist hin- und hergerissen zwischen einem Verbleib in Frankreich und der Rückkehr nach Amerika. Union-Anführer Losang organisiert eine Überfahrt nach Neufundland, und Daryl entscheidet sich zu gehen – obwohl Isabelle sein Verlassen Laurents mit dem Verrat seines eigenen Vaters vergleicht.
In der Normandie besucht Daryl das Grab seines Großvaters William, der am D-Day fiel. Am Strand von Omaha Beach will er ein Boot besteigen, zögert aber, als er sieht, dass Laurent ihm heimlich gefolgt ist und von Untoten bedrängt wird. Nahe Freeport in Maine sucht Carol nach Daryl, findet sein Motorrad und stellt dessen feindseligen Fahrer, der ihr verrät, wo er es gefunden hat.
