Nach Justinas Weggang bleibt ein am Boden zerstörter Roberto in Solaz und gerät mit seinem Vater Antonio und mit Fede aneinander. Mit Valentinas Mannschaft stellen Daryl und Carol die Reparatur von Julians Boot fertig und nehmen den amerikanischen Segler Cooper in ihre Pläne auf.
Am Strand greift eine feindselige Gruppe von Überlebenden, die Primitivos, an und tötet Cooper, ehe sie aufgerieben wird. Zeitgleich stürmen Dutzende Primitivos Solaz und schleudern mit Katapulten brennende Beißer über die Mauern; auf beiden Seiten gibt es schwere Verluste.
Eine Gatling-Kanone und eine von El Alcázar eingetauschte Balliste schlagen die verbliebenen Angreifer zurück. Ein gefangener Primitivo, der erklärt, seine Gruppe wolle alles vernichten, wird einer angeketteten Herde zum Fraß vorgeworfen.
Fede nutzt die neue Bedrohung, um zu argumentieren, Solaz brauche El Alcázar dringender denn je. Roberto stiehlt einen Jeep, um Justina zu folgen. Carol und Antonio setzen ihm nach, widerwillig begleitet von Daryl – und finden Roberto und Justina zwar wiedervereint, doch nach einem Unfall mit dem Jeep gefangen genommen.
