Father Gabriel und Aaron sind seit zwei Wochen mit einer Karte von Maggie unterwegs, um für Alexandria Vorräte aufzutreiben – bislang ohne Erfolg. Ein niedergebranntes Haus und ein geplünderter Supermarkt bringen nichts, und Aaron ist der ständigen Beißer-Tötungen müde und vermisst seine Tochter Grace. Als ein schlammbedeckter Untoter Gabriel fast überwältigt und die Karte dabei zerstört wird, wollen die beiden die Suche aufgeben.
Auf dem Rückweg stoßen sie auf ein Lagerhaus, das nicht auf der Karte verzeichnet ist. Drinnen finden sie Lebenszeichen; Aaron erlegt in Notwehr ein eingesperrtes Wildschwein, und die beiden entdecken eine teure Flasche Bourbon. Bei Essen, Trinken und Kartenspiel gesteht Gabriel, nicht mehr predigen zu wollen und inzwischen überzeugt zu sein, dass böse Menschen die Regel und nicht die Ausnahme seien. Mitten in der Nacht geht Aaron nach draußen – und verschwindet.
Am Morgen findet Gabriel Aarons Lager leer und trifft auf einen narbengesichtigen Fremden (Robert Patrick), dem das Lagerhaus gehört und der erbost ist, dass die beiden sein Schwein getötet und seinen Whiskey getrunken haben. Er hat den gefesselten Aaron die ganze Nacht belauscht, setzt Gabriel unter Waffengewalt und rollt Aaron gefesselt an den Tisch. Dann legt er eine einzige Patrone in einen Revolver: Beide sollen abwechselnd russisches Roulette spielen und dabei entweder auf sich selbst oder auf den anderen zielen – wer sich weigert, wird erschossen.
Die ersten Runden überstehen beide unversehrt. Als Aaron schließlich auf sich selbst anlegen will, hält der Mann ihn im letzten Moment zurück; Gabriels Appell, sich an seine frühere Menschlichkeit zu erinnern, beruhigt ihn. Er nennt seinen Namen – Mays – und nimmt das Angebot an, nach Alexandria zu kommen. Doch während Aaron losgebunden wird und Gabriel Mays' Sachen holt, kehrt dieser zurück und erschlägt Mays mit Aarons Streitkolben-Armprothese: „Wir hätten ihn nicht mitnehmen können.“ Bei der weiteren Durchsuchung finden sie Mays' Versteck: Er hat nicht seinen Bruder getötet, sondern ihn neben den Leichen von dessen Frau und Kind angekettet. Der befreite, schwer traumatisierte Bruder richtet sich mit Mays' Waffe selbst. Erschüttert verlassen Gabriel und Aaron das Lager und beschließen, den letzten Punkt der Karte, einen Wasserturm, doch noch anzusteuern – „nur noch einer“.
