Die Episode setzt an der Pattsituation aus der Kanalisation an: Daryl hält Lance Hornsby in Schach, während Commonwealth-Soldaten die Gruppe umstellen. Erst das Eintreffen von Mercer, Pamela, Carol und Negan entschärft die Lage. Carol erklärt, sie habe einen Deal ausgehandelt – Hornsby wird für Sebastians Verbrechen verantwortlich gemacht, dafür erhält die Koalition Vorräte und darf frei in ihre alten Gemeinden zurückkehren. Daryl lässt Hornsby los, sticht ihm aber zuvor demonstrativ in die Hand.
Während Pamela Hornsby fallen lässt und ihn zur Aburteilung einsperren lässt, ist die Gruppe zwischen Rückkehr nach Alexandria und Bleiben im Commonwealth gespalten. Gabriel, Ezekiel sowie Negan und Annie – die zum ersten Mal ihr ungeborenes Kind im Ultraschall sehen – neigen zum Bleiben. Aaron, Jerry, Lydia und Elijah brechen nach Oceanside auf, ohne zu wissen, dass dort bereits Commonwealth-Soldaten waren. Judith wirft Daryl vor, Menschen im Stich zu lassen, die Hilfe brauchen, und läuft davon; Gabriel und Rosita finden sie in der Kirche.
Im Vorfeld des Gründertags belauscht Max, wie Pamela ihren Sohn Sebastian zum Anführer formen will. Max sucht heimlich Hornsbys Rat, doch der warnt nur davor, sich mit den Miltons anzulegen. Zugleich ermorden die Attentäter Shira und Calhoun im Verborgenen die Arbeiter, die die Festbühnen errichtet haben, und lassen sie als Beißer zurück. Max lockt Sebastian in ein aufgezeichnetes Gespräch, in dem er die manipulierte Lotterie und seine Verachtung für die Bürger offenbart.
Beim Gründertagsfest hält Sebastian nach einem inszenierten Wrestlingkampf seine Rede – doch auf Max' Signal spielt Eugene statt der Aufnahme von Gründervater William Milton den mitgeschnittenen, zynischen Monolog Sebastians in Endlosschleife ab. Die Menge wendet sich gegen die Miltons, Sebastian jagt Max durch die Menschenmenge. In diesem Moment stehen die ermordeten Arbeiter als Beißer auf und lösen eine Panik aus.
Im Chaos kämpfen Daryl und Judith gemeinsam gegen die Beißer, Mercer stellt die Rettung der Bürger über den Schutz Pamelas. Sebastian stellt Max, stößt sie einem Beißer entgegen, doch Eugene rettet sie und drängt den Untoten stattdessen auf Sebastian. Als dieser um Hilfe fleht, sieht die umstehende Menge nur zu – niemand greift ein. Ein Beißer beißt Sebastian in den Hals; er erstickt an seinem eigenen Blut, während Judith den Untoten erlegt und seine aufgezeichnete Rede weiter in Schleife läuft. Aus seiner Zelle sieht Hornsby das Signal seiner Handlanger und beißt zufrieden in seinen kandierten Apfel.
