Im Nachgang zu Sebastians Tod während der Gründertagsfeier gerät Eugene in Panik und wird von den Truppen des Commonwealth gejagt, die ihn für den Tod des Gouverneurssohns verantwortlich machen. Daryl zieht ihn beiseite und bringt ihn in einer Kirche in Sicherheit. Gouverneurin Pamela Milton lässt Sebastians Leichnam in der Leichenhalle bewachen und weist Mercer an, Eugene aufzuspüren und wegen Mordes vor Gericht zu stellen – als abschreckendes Exempel für die Bevölkerung.
Mercer nimmt Eugenes Vertraute fest und verhört unter anderem Rosita, Ezekiel und Princess, doch niemand verrät seinen Aufenthaltsort. Als Max heimlich versucht, zu Rosita zu gelangen, wird sie von Wachen gefasst. Im Verhör soll Max eine vorformulierte Erklärung unterschreiben, die ihr Verhalten mit psychischen Problemen begründet. Sie weigert sich, erinnert Mercer – ihren Bruder – an die Pflicht ihres verstorbenen Vaters gegenüber der Wahrheit und weist die Begnadigung zurück.
Parallel dazu sind Aaron, Jerry, Lydia und Elijah mit einem Wagen auf dem Weg nach Oceanside. Nachdem der Wagen im Wald stecken bleibt und Jerry sich dabei am Bein verletzt, suchen sie Schutz in einem verlassenen Mittelaltermarkt. Aaron erzählt Lydia, die sich nach dem Verlust Henrys keine neue Beziehung zutraut, von seinem verstorbenen Mann Eric und rät ihr, ein „Ja“ nicht aus Angst aufzuschieben.
In der Nacht dringen Beißer in die abgeriegelte Anlage ein. Die Gruppe stellt fest, dass diese Untoten Wände erklimmen, Türklinken drehen und Gegenstände wie Steine greifen können. Zunächst hält Aaron sie für Whisperer, doch als er einem der Angreifer das Gesicht abzureißen versucht, kommt darunter ein blanker Schädel zum Vorschein – es ist kein maskierter Mensch, sondern eine neue Variante der Beißer. Am Morgen mutmaßt Aaron, dass sich die Untoten zu gefährlicheren, klügeren Formen weiterentwickeln; Lydia fasst Mut und küsst Elijah.
Im Commonwealth stellt Pamela den gefesselten Lance Hornsby zur Rede, den sie für den Tod ihres Sohnes verantwortlich macht. Sie lässt Sebastians reanimierten, angeketteten Leichnam in die Zelle bringen und zwingt Hornsby, den erschossenen Calhoun an den untoten Sebastian zu „verfüttern“. Eugene entscheidet sich gegen Rositas Flehen und flieht nicht: Er übergibt ihr seine Bolo-Krawatte für Coco und stellt sich schließlich den Behörden, um Max zu entlasten und die alleinige Verantwortung für Sebastians Tod zu übernehmen. Zum Abschluss wird Rosita in ihrer Wohnung von zwei schwarz gekleideten Männern überwältigt und mit einem Sack über dem Kopf verschleppt.
