Der Feuermagier Rience wird aus dem Kerker befreit und von der Zauberin Lydia, die einem unbekannten Herrn dient, damit beauftragt, Ciri aufzuspüren. Es war Rience, der zuvor Jaskier gefangen nahm.
Geralt reist mit Istredd zum gestürzten Monolithen außerhalb von Cintra. Die beiden stellen die These auf, dass die Monolithen Tore sind, durch die Monster in ihre Welt eindringen, sobald sie aktiviert werden. Von Istredd erfährt Geralt, dass Yennefer noch lebt.
Nachdem Yennefer von Bord gegangen ist, rettet sie Jaskier vor Rience; kurz darauf werden beide getrennt und von Stadtwachen gefasst. In Kaer Morhen weiht Vesemir Ciri in seinen Plan ein, aus ihrem Blut neue Hexer zu schaffen. Ciri willigt ein, besteht aber darauf, selbst die erste Kandidatin zu sein.
Triss führt ein Ritual durch, um Ciris Kraftquelle zu ergründen, und deckt dabei Ithlinnes Prophezeiung auf, nach der ein Kind des Älteren Blutes die Welt vernichten wird. Ciris Kräfte aktivieren daraufhin den Monolithen von Cintra, aus dem ein Chernobog hervorbricht und davonfliegt.
Geralt kehrt rechtzeitig nach Kaer Morhen zurück und hält Ciri davon ab, sich der gefährlichen Verwandlung zu unterziehen. In Cintra trifft Cahir ein. Yennefer beschwört die Todlose Mutter und verschwindet — mit dem Auftrag, Ciri an einen Ort außerhalb Cintras zu bringen.
