Geralt führt Ciri durch den Wald, als ein Chernobog – die geflügelte Bestie aus der Vorepisode – angreift. Sein Pferd Plötze wird dabei so schwer verletzt, dass Geralt es von seinem Leiden erlösen muss; anschließend gelingt es ihm, das Ungeheuer zu töten. Danach bringt er Ciri zum Tempel von Melitele, wo die Priesterin Nenneke ihr helfen soll, ihre Kräfte zu beherrschen, und sie als „Kind der Bestimmung“ bezeichnet.
In Kaer Morhen überfällt Rience Triss und Vesemir und entwendet dabei die Hexer-Mutagene samt einem Fläschchen mit Ciris Blut. Triss stellt fest, dass Rience nicht für die Bruderschaft arbeitet; kurz darauf taucht er mit dem Blut bei der Zauberin Lydia auf und will einen Handel aushandeln. Zugleich enthüllt Istredd über die cintrische Ahnenforschung, dass Ciri eine verborgene Elfen-Blutlinie in sich trägt, die einst Königin Calanthe geheim hielt.
Auch Yennefer erreicht den Tempel – heimlich mit dem Plan, Ciri zu der Tür vor Cintra zu bringen, um ihre eigene Verbindung zum Chaos zurückzugewinnen. Bei den Truppen Nilfgaards untergräbt derweil Cahir die Führung Fringillas, die zuvor Francesca bei der Geburt des ersten reinblütigen Elfenkindes seit Langem geholfen hat. Ein Brief kündigt das baldige Erscheinen der „Weißen Flamme“ an.
Ciri findet den getöteten Jarre und wird von Rience in einem Feuerring gefangen. Geralt und Yennefer greifen ein: Während Geralt die Angreifer niederkämpft, bringt Yennefer Ciri bei, ein Portal zu beschwören, und beide fliehen gemeinsam. Geralt, der nicht ahnt, dass Yennefer gegen ihn arbeitet, muss hilflos zusehen.
In Kaer Morhen bemerken Vesemir und Triss das fehlende Blutfläschchen. Triss verlässt die Festung, tritt vor Tissaia und schwört ihr die Treue – mit der Warnung, ein einziger Tropfen von Ciris Blut könne in den falschen Händen die Welt vernichten.
