Auf Geralts Einladung trifft die Zauberin Triss in Kaer Morhen ein, um Ciri bei der magischen Ausbildung zu helfen. Gemeinsam mit Geralt und Ciri geht sie dem Ursprung des Myriapods und des Leshy nach und stößt auf eine Verbindung zu den Monolithen. Ciri gesteht, in Cintra einen Monolithen zum Einsturz gebracht zu haben.
Triss öffnet Geralt ein Portal zu Istredd, der die Monolithen erforscht. Vesemir entdeckt derweil, dass in Ciris Adern Älteres Blut fließt — lange als ausgestorben geglaubt und einst Zutat der Mutagene, mit denen Hexer erschaffen wurden. Er ahnt, dass Ciri der Schlüssel sein könnte, um neue Hexer zu schaffen.
Nun zur Fahndung ausgeschrieben, fliehen Yennefer und Cahir in die Stadt Oxenfurt, wo ein Pogrom gegen Elfen tobt. In Redanien schmieden Spionagechef Sigismund Dijkstra und Hofmagierin Philippa Eilhart Pläne, sich Cintras zu bemächtigen, und gewinnen den gefangenen Elfen Dara als Informanten.
In den Abwasserkanälen von Oxenfurt schließen sich Yennefer und Cahir Elfen an, die zum sagenumwobenen Sandpfeifer wollen — einem Schleuser, der Elfen die Überfahrt nach Cintra verschafft. Er entpuppt sich als Jaskier. Mit seiner Hilfe gelangen sie an Bord des Schiffes. Doch kaum hat Jaskier das Schiff verlassen, hört Yennefer ihn schreien und findet nur noch seine Laute am Boden.
