G.H.O.S.T.-Kadetten erfassen bei einem Rennen Energon-Spuren und melden Agent Schloder, dass Bumblebee als Rennwagen unterwegs ist. Auf der Farm trainiert Bee tatsächlich für das Rennen von Witwicky, was Twitch verärgert, die echtes Kampftraining vermisst. Als Schloder anrückt, verriegelt sich der unterirdische Bunker der Terrans automatisch.
Dot behauptet, der Wagen sei in der Werkstatt, doch Schloder legt Bumblebee mit seiner Fotosammlung eine Falle. Im Bunker stellt sich heraus, dass Nightshade den Riegelmechanismus versehentlich auf zehn Stunden gestellt hat und die Terrans festsitzen. Bumblebee will trotzdem antreten, um einen alten Freund zu warnen: den Decepticon Breakdown, der ebenfalls an den Rennen teilnimmt.
Dot fährt heimlich in Alex' Wagen mit, um Bee zu decken. Als G.H.O.S.T. die Rennstrecke stürmt und Breakdown enttarnt wird, stürzt eine Anzeigetafel auf die Agenten zu. Bumblebee verwandelt sich, fängt die Tafel auf und rettet alle Anwesenden, enttarnt sich damit aber selbst.
Im folgenden Gefecht befreit Breakdown den umzingelten Bumblebee und opfert sich schließlich als Ablenkung, damit sein Freund entkommen kann. Croft lässt die Maltos ziehen, da Schloder glaubt, auch sie seien getäuscht worden. Zu Hause erfahren die Terrans, dass Bumblebee vorerst untertauchen muss, um die Familie zu schützen; besonders Twitch trifft die Nachricht hart.
