Wednesday und ihre Mitschüler entführen Tyler, um ein Geständnis zu erzwingen, doch Wednesday wird verhaftet und von Nevermore verwiesen. Heimlich gesteht Tyler ihr, der Hyde zu sein. Der aus dem Koma erwachte Eugene beschreibt die Gestalt, die er an der Höhle sah – die Beschreibung passt auf die Lehrerin Ms. Thornhill.
Wednesday und Weems, als Tyler verkleidet, bringen Thornhill zum Geständnis: Sie ist Laurel Gates und hat Tyler manipuliert, die Opfer zu töten, um Joseph Crackstone wiederzuerwecken und alle Außenseiter auszulöschen. Laurel tötet Weems und schlägt Wednesday nieder.
Mit Wednesdays Blut und den gestohlenen Körperteilen erweckt Laurel Crackstone zum Leben. Er ersticht Wednesday und lässt sie sterben, doch ihre Ahnin Goody erscheint und heilt sie. Enid verwandelt sich endlich in eine Werwölfin und besiegt Tyler in seiner Hyde-Gestalt.
Mit Biancas Hilfe tötet Wednesday Crackstone, und Eugene besiegt Laurel mit seinen Bienen. Xavier wird freigelassen, Tyler inhaftiert – und Wednesday verlässt Nevermore, das für den Rest des Semesters schließt.