Der Auftakt zeigt Wednesday als Gefangene im Keller eines Serienmörders: Den ganzen Sommer über hat sie den „Kansas City Scalper“ gejagt, einen Killer, der sie seit ihrem sechsten Lebensjahr fasziniert. Mit ihren psychischen Fähigkeiten, geschult an Goodys Zauberbuch, spürt sie ihn auf – doch als sie ihn berührt, weint sie schwarze Tränen und bricht zusammen. Mit Things Hilfe befreit sie sich und überwältigt den Mörder.
Wednesday schwört Thing Stillschweigen über die schwarzen Tränen – ein Phänomen, das selbst in Goodys Buch nicht vorkommt. Anschließend bringt die Familie Addams Wednesday und ihren Bruder Pugsley zum neuen Schuljahr nach Nevermore.
Die Akademie hat sich verändert: Der neue Direktor Barry Dort will alte Traditionen wie die „Founder’s Pyre“-Zeremonie wiederbeleben. Morticia soll das Gala-Spendenkomitee leiten, und Bianca presst er per Erpressung in die Rolle der Schülersprecherin – mit der Drohung, bei verfehlten Spendenzielen zuerst die Stipendiaten zu opfern. Wednesday selbst ist zur ungewollten Campus-Berühmtheit geworden und wird von Verehrern wie von einem gefährlichen Stalker verfolgt.
Ein neuer Fall drängt sich auf: Der örtliche Privatdetektiv Carl Bradbury wird von einem Schwarm Krähen getötet, die ihm die Augen aushacken. Während der neue Sheriff ermittelt, macht Wednesday den Mord kurzerhand zu ihrer eigenen Angelegenheit.
In den Nebensträngen teilt sich Pugsley ein Zimmer mit Eugene und lässt sich von der Legende eines früheren Nevermore-Schülers mit einem mechanischen Uhrwerk-Herzen einfangen – den er versehentlich als Zombie wieder zum Leben erweckt. Enid wiederum gerät nach ihrem jüngsten Reifeschub ins Wanken, was ihre Gefühle für Ajax angeht, und interessiert sich zunehmend für ihren Rudel-Kollegen Bruno.
Beim Höhepunkt während der Founder’s-Pyre-Zeremonie lockt der Stalker Wednesday in den Scheiterhaufen, in dem er ihr gestohlenes Manuskript versteckt hat. Sie entkommt in letzter Sekunde und wird von Dort theatralisch als Retterin gefeiert – doch sie weist jedes Lob zurück und stürmt davon. In diesem Moment erfüllt sich eine düstere Vorahnung: Wednesday sieht Enids Grabstein auf einem von Krähen bevölkerten Friedhof, und Stimmen geben ihr die Schuld an Enids Tod.
