Ohne ihre Fähigkeiten und ohne Goodys Buch ist Wednesday auf klassische Detektivarbeit angewiesen. Eigentlich wollte sie den Nevermore-Campingausflug meiden, doch als sie sich Zugang zu Galpins Handy verschafft, ändert sich das: Auf der Mailbox findet sie eine Nachricht, die Bradbury dem Sheriff kurz vor dessen Tod hinterlassen hat – samt dem Hinweis, dass belastende Beweise in Galpins Hütte in Pine Crest versteckt sind.
Am Lagerplatz kommt es zum Streit: Direktor Dort hat das frühere „Camp Jericho“ kurzerhand in „Camp Outcast“ umbenannt, doch der Platz ist doppelt vergeben. Die Phoenix-Kadetten um ihren Anführer Ron Kruger bestehen ebenfalls auf dem Gelände. In einem intensiven Wettkampf sichert Wednesday Nevermore den Sieg, indem sie sich per Seilrutsche zum Turm schwingt.
In der Hütte stößt Wednesday auf eine ganze Wand voller Fotos von Galpin und Tyler sowie auf Nachrufe von Außenseitern, die allesamt Patienten der Klinik Willow Hill waren. An der Wand prangt zudem der Name „L.O.I.S.“ – alle Spuren deuten darauf hin, dass hier gezielt Außenseiter ins Visier genommen werden.
Um Goodys Zauberbuch zurückzugewinnen, fordert Wednesday ihre Mutter zu einem heiligen Duell heraus – einem blind ausgetragenen Degengefecht. Morticia setzt sich durch, was Wednesday tief trifft.
Als die Phoenix-Kadetten das Lager überfallen wollen, setzen sie versehentlich Slurp frei – jene wiederbelebte Kreatur, die dabei ihren Scoutmaster tötet. Nachdem Wednesday Slurp gestoppt hat, wird er nach Willow Hill überstellt. Dort kündigt sich am Ende ein weiterer brisanter Neuzugang an: die zu allem fähige Marilyn Thornhill.