In einer Rückblende trifft der junge Öl-Erbe Mike Evans in London die Astrophysik-Professorin Ye Wenjie. Sie bestätigt ihm, Kontakt zu einer außerirdischen Zivilisation aufgenommen zu haben. Evans bringt sie auf sein Schiff Judgment Day im Nordatlantik und zeigt ihr, dass die Fremden weiter versucht haben, sie zu erreichen. Aus der Begegnung wird eine enge Zusammenarbeit.
In der Gegenwart trauern die Wissenschaftler um Jack, allen voran Will. Anhand der Überwachungsbilder erkennt Auggie, dass Tatiana für den Mord verantwortlich ist. Clarence und sein Vorgesetzter Wade gewinnen Jin dafür, sich in Evans' Organisation einzuschleusen und Informationen zu sammeln.
Evans liest dem Herrn der San-Ti das Märchen von Rotkäppchen vor und erklärt, wie der Wolf die Großmutter imitiert, um zu täuschen. Die San-Ti verstehen das Konzept der Fiktion nicht und deuten die Geschichte als Beweis für die menschliche Fähigkeit zur Lüge. Sie erklären, nicht mit Wesen koexistieren zu können, die täuschen, und brechen den Kontakt abrupt ab.
Unter Clarence' Beobachtung nimmt Jin an einer Zeremonie der Spieler teil. Fassungslos erkennt sie in der Anführerin Ye Wenjie, die Mutter ihrer verstorbenen Freundin Vera. Ye erklärt das Ziel der Bewegung: den San-Ti zur Ankunft und zur Übernahme der Erde zu verhelfen.
Sicherheitskräfte stürmen das Gebäude; in einem heftigen Feuergefecht sterben viele Anhänger. Tatiana versucht, Jin für ihren Verrat zu töten, doch Clarence schießt zuerst und schlägt sie in die Flucht. Wade verhört Ye Wenjie, die unbeirrt warnt, dass die San-Ti bereits unterwegs sind.
