Wade rekrutiert Raj, einen Commander der Royal Navy und Jins Freund, für seine Operation. Clarence verhört Ye Wenjie, die erklärt, die San-Ti hätten ihre Festnahme zugelassen, weil sie für sie nutzlos geworden sei.
Da Evans' Schiff Judgment Day der Schlüssel zur Kommunikation mit den San-Ti ist, bittet Clarence Auggie um Hilfe. Zögernd aktiviert sie ihre Nanofaser-Technologie erneut, diesmal bleibt der bedrohliche Countdown aus.
Das Schiff steuert auf den Panamakanal zu. Dort spannt ein Team ein Netz aus nahezu unsichtbaren Nanofasern quer über den Kanal. Beim Durchfahren wird die Judgment Day in Scheiben zerschnitten; alle an Bord sterben, darunter Evans. Clarence und Wade bergen die Datenscheibe, die die San-Ti ihnen überlassen, samt einer Aufzeichnung ihrer Verwirrung über die menschliche Lüge.
Auf der Suche nach Antworten setzen Wade und Jin gemeinsam das VR-Headset auf. Der San-Ti-Avatar erklärt: Zwei sogenannte Sophonen, jeweils ein einzelnes, in höhere Dimensionen entfaltetes und programmiertes Proton, verursachen die Anomalien in den Teilchenbeschleunigern, die Countdowns und das flackernde Firmament. Quantenverschränkt mit der anrückenden Invasionsflotte erlauben sie den San-Ti sofortige Kommunikation und sollen den wissenschaftlichen Fortschritt der Menschheit lähmen.
Plötzlich zeigen alle Bildschirme der Welt die Worte IHR SEID INSEKTEN, während ein Sophon den Planeten umhüllt und ein gewaltiges Auge formt. Tatiana beobachtet das Schauspiel von der Straße aus und lächelt.
