Drei Jahre nach ihrer Niederlage gegen Wanda Maximoff steckt die Hexe Agatha Harkness noch immer in deren Bann und hält sich für die Kriminalkommissarin Agnes O’Connor – die Hauptfigur einer düsteren Krimiserie namens „Agnes of Westview“. Besessen ermittelt sie im Fall einer unbekannten Toten, deren Leiche im Wald gefunden wurde. Für die Zuschauer verdichten sich die Hinweise, dass es sich um Wanda handelt.
Am Fundort entdeckt Agnes ein Medaillon, unterschlägt es jedoch als Beweismittel. Bei ihren Nachforschungen stößt sie auf ein Buch, das vor drei Jahren verschwand und dessen sämtliche Kopien einem Brand zum Opfer fielen. Eines Nachts bricht ein Teenager in ihr Haus ein und sucht nach „dem Weg“; Agnes hält ihn für tatverdächtig und nimmt ihn fest.
Die FBI-Agentin Rio Vidal taucht auf und hilft Agnes, sich an ihre wahre Identität zu erinnern – und zu erkennen, dass die Tote in Wahrheit Wandas Leichnam ist. Aus dem Bann erwacht, muss Agatha feststellen, dass ihre Kräfte verschwunden sind und dass Rio, eine Hexe, mit der sie eine gemeinsame Vergangenheit verbindet, gekommen ist, um sie zu töten.
Agatha überredet Rio, sie zu verschonen, bis sie ihre Kräfte zurückerlangt hat. Rio warnt jedoch, dass die Salem Seven bald hinter ihr her sein werden. Zurück bleibt Agatha mit dem Teenager, den sie unter Wandas Bann selbst entführt hatte – und mit der Frage, was sie nun mit ihm anfangen soll.
