Zu Beginn verfolgt Wendy den Xenomorph und findet ihren Bruder Joe, der in einem Kühlcontainer als Köder festgehalten wird. Der Schwanz des Aliens schnellt heran und verletzt Joe schwer. Wendy packt die Kreatur mit einem Hirtenstab am Maul, zerrt sie in einen angrenzenden Raum und enthauptet sie – anschließend bricht sie in einer Lache grüner „Hirnmilch“ zusammen.
Während sich Wendy und Joe erholen, rücken die übrigen Lost Boys stärker in den Fokus. Nibs, traumatisiert von ihrer Begegnung mit dem tintenfischartigen Augenwesen, beginnt an ihrer Entscheidung für Neverland zu zweifeln und erkennt, dass sie inzwischen eher Eigentum als Person ist. Die ehrgeizige Curly dagegen sieht vor allem die Chancen ihres neuen Daseins und konkurriert mit Wendy um die Gunst von Boy Kavalier.
Als Morrow auf Slightly und Smee trifft, die sich nahe einem der Eier herumtreiben, gibt er Teile seiner Vergangenheit preis: Seit rund 65 Jahren im All unterwegs, hat er kaum noch Bindungen zur Menschheit, wird aber von der Erinnerung an seine Tochter verfolgt. Sein Lebenswerk ist die Bergung und Auslieferung der außerirdischen Kreaturen.
Zurück in Prodigy City untersucht Kirsh die Aliens, während sich Boy Kavalier weit mehr für die tödlichen Kreaturen als für die eben erst entdeckte „Heilung des Todes“ interessiert. Dabei wird deutlich, dass die Hybriden Netzhautkameras tragen, über die der Konzern jeden ihrer Schritte überwacht – Nibs entdeckt die rechteckige Form in ihrem Auge. Morrow telefoniert unterdessen mit Yutani und beginnt, sich über eine Kontaktlinse Zugang zu Slightlys Wahrnehmung zu verschaffen.
Am Ende erlebt Wendy, parallel zu Kirshs Sektion des Facehuggers und der operativen Entfernung von Joes Lunge, die Eingriffe schmerzhaft mit: Von Migräne geplagt taumelt sie durch die Gänge und bricht zusammen. Kirsh entnimmt dem Facehugger eine kaulquappenartige Kreatur und setzt sie in die herausoperierte Lunge ein – ein Versuch, auf diesem Weg einen neuen Xenomorph heranzuzüchten.
