Cassian Andor – unter der falschen Identität „Keef Girgo“ zu sechs Jahren Haft verurteilt – wird in den sterilen Gefängniskomplex auf Narkina 5 verlegt. Das Imperium hält die Gefangenen mit elektrifizierten Böden, Zwölf-Stunden-Schichten und ständigem Konkurrenzdruck zwischen den Arbeitstischen unter Kontrolle. Andors wahre Identität und Vergangenheit sind dabei noch unbekannt.
Auf Coruscant sucht ISB-Supervisorin Dedra Meero den ehrgeizigen Syril Karn auf, der auf eigene Faust nach Andor fahndet. Aus seinen Hinweisen – Lücken in Blevins Bericht und die Beschreibung von Andors Komplizen – formt Meero einen Lagebericht, der Andor ins Zentrum einer galaxisweiten Rebellen-Verschwörung rückt; ihr eigentliches Ziel ist der Drahtzieher mit dem Decknamen „Axis“.
In der Fabrik lernt Cassian den Vorarbeiter Kino Loy und dessen Tischkameraden – darunter Melshi – kennen und fügt sich notgedrungen in den zermürbenden Alltag. Über rund 30 Schichten hinweg gewöhnt er sich an die automatisierte Routine aus Zellen, Nahrungsspendern und Fließbandmontage. Als ein Häftling verzweifelt auf den elektrischen Boden springt und stirbt, zeigt sich die ganze Brutalität des Systems.
Luthen Rael reist zu Saw Gerrera nach Segra Milo und bietet ihm erbeutete imperiale Ausrüstung an – allerdings nur unter der Bedingung, dass Gerrera mit dem Separatisten Anto Kreegyr kooperiert. Gerrera lehnt ab und beharrt darauf, allein zu kämpfen. Parallel wirbt Senatorin Mon Mothma auf Coruscant um Stimmen gegen die neuen imperialen Sicherheitsgesetze.
Auf dem besetzten Ferrix versucht Bix Caleen, über einen versteckten Funksender Kontakt zu Luthen aufzunehmen, um Cassian von der Krankheit seiner Mutter Maarva zu berichten – doch Luthen lässt die Verbindung kappen. Kurz darauf verhaftet das Imperium den Werkstattbesitzer Salman Paak und schließlich auch Bix selbst, die Dedra Meero zum Verhör vorgeführt wird.
