Im imperialen Gefängniskomplex Narkina 5 montiert Cassian Andor unter dem Decknamen Keef Girgo mit seiner Arbeitsgruppe Tag für Tag Maschinenteile. Zunehmend besessen von der Idee eines Ausbruchs, übernimmt er in einer Pause die Schicht des erschöpften Mitgefangenen Ulaf und versucht heimlich, im Waschraum ein Rohr durchzutrennen. Mit dem Gefangenen Birnok bespricht er einen Plan: die wenigen Wärter zu überwältigen und zu entwaffnen, wenn der Aufzug auf ihrer Etage hält. Schichtleiter Kino Loy jedoch verweigert jede Auskunft über den Aufbau des Gefängnisses und warnt Cassian davor, überhaupt an Flucht zu denken.
Über die Etagen hinweg verständigen sich die Häftlinge per Handzeichen. Als es auf Ebene 2 zu einem Zwischenfall kommt und die Wärter kurzzeitig den Strom abschalten, entsteht Unruhe. Am nächsten Tag verbreitet sich die Nachricht, dass auf Ebene 2 hundert Männer über zwei Schichten hinweg durch Stromschläge getötet wurden. Loy tut die Meldung als bloßes Gerücht ab und besteht darauf, normal weiterzuarbeiten, bis Klarheit herrscht. Cassian rät ihm, die Wärter im Glauben zu lassen, die Gefangenen wüssten weniger über das Gefängnis, als tatsächlich der Fall ist.
Während einer Schicht bricht der zunehmend entkräftete Ulaf zusammen. Cassian und Loy tragen ihn in Richtung der Zellen, wo der Gefangenenarzt Rhasiv einen schweren Schlaganfall feststellt. Ohne Mittel zur Behandlung tötet Rhasiv Ulaf mit einem Medikament, obwohl Loy beteuert, der Mann habe nur noch 40 Schichten vor sich. Nachdem der Wärter gegangen ist, offenbart Rhasiv die entscheidende Wahrheit: Ein auf Ebene 4 entlassener Häftling tauchte am Folgetag auf Ebene 2 wieder auf – wer seine Strafe verbüßt hat, wird nicht freigelassen, sondern nur in ein anderes Gefängnis verlegt. Beim Verlassen des Korridors nennt Loy Cassian schließlich die Zahl der Wärter je Ebene und signalisiert damit seine Bereitschaft zum Ausbruch.
Auf Ferrix verhört ISB-Leutnant Dedra Meero die gefangene Bix Caleen und konfrontiert sie mit dem Wissen über den Funkkontakt zu dem geheimnisvollen Käufer „Axis“ und über Cassian Andor. Als Bix die Aussage verweigert, übergibt Meero sie dem Wissenschaftler Dr. Gorst, der sie mit den aufgezeichneten Todesschreien der ausgelöschten Dizoniten foltert, bis Bix schreiend zusammenbricht. Meero lässt Bix am Leben, weil nur sie „Axis“ identifizieren kann, und überlässt es Captain Tigo, den Funkbetreiber Salman Paak als Zeichen imperialer Macht öffentlich hinzurichten.
Auf Coruscant wendet sich Senatorin Mon Mothma vergeblich gegen die neue Sicherheitsgesetzgebung des Imperiums und empfängt danach ihre Cousine Vel Sartha, die ihre Arbeit für den Rebellen Luthen Rael nur andeutet; Mothma rät ihr, sich als verwöhnte reiche Erbin zu tarnen. Zugleich droht eine verschwundene Spende von 400.000 Credits aufzufliegen, weshalb ihr Berater Tay Kolma den zwielichtigen Bankier Davo Sculdun ins Spiel bringt. Der abgewiesene Syril Karn stellt Meero nach, um sich bei ihr einzuschmeicheln, und wird schroff zurückgewiesen. In ihrem Büro plant Meero unterdessen, das Schiff eines gefangenen Rebellenpiloten samt Leiche als Unfall zu inszenieren, damit Anto Kreegyr nichts von dem Leck über seinen geplanten Überfall auf das Kraftwerk Spellhaus erfährt.