Auf dem Gefängnisplaneten Narkina 5 klammern sich Cassian Andor und der mitgeflüchtete Ruescott Melshi an eine Klippe, um einer imperialen Patrouille zu entgehen. Beim Versuch, das Boot zweier narkinianischer Fischer zu stehlen, geraten sie in eine Netzfalle. Die Fischer, erbost über die vom Imperium zerstörte Tierwelt, lassen die beiden frei und bringen sie nach Niamos.
Auf Ferrix ist Cassians Ziehmutter Maarva gestorben. Brasso tröstet den trauernden Droiden B2EMO und trägt ihren Leichnam hinaus, beobachtet von der getarnten Rebellin Cinta Kaz und dem verdeckten ISB-Agenten Corv. Supervisor Dedra Meero erlaubt eine begrenzte Trauerfeier - als Köder, um Cassian zu fangen. Auch Syril Karn erfährt davon und will zur Beerdigung reisen.
Auf Coruscant sucht Vel Sartha Luthen Raels Antiquitätenladen auf und übergibt Kleya Marki die Nachricht von Maarvas Tod. Bei ihrer Cousine Mon Mothma erfährt Vel, dass dem Imperium 400.000 fehlende Credits auffallen könnten; Mothma bereitet sich auf ihre drohende Enttarnung vor, während ihre Tochter Leida sich einem alten Werberitual unterzieht.
Rael reist zu Saw Gerrera und offenbart, dass das ISB von Anto Kreegyrs geplantem Angriff weiß. Um die imperiale Behörde in Sicherheit zu wiegen, überredet er Gerrera, Kreegyr zu opfern. Auf dem Rückflug wird Rael von einem imperialen Kreuzer gestellt; er trickst dessen Traktorstrahl aus, zerstört die verfolgenden TIE-Jäger und springt in den Hyperraum.
Auf Niamos kontaktiert Cassian seinen Freund Xanwan und erfährt vom Tod seiner Mutter. Erschüttert entschließt er sich, nach Ferrix zurückzukehren, während Melshi loszieht, um von der Rebellion zu berichten. Die beiden trennen sich in der Hoffnung, sich wiederzusehen.
