Um Marleys außenpolitische Lage zu wenden, verbündet sich Kommandant Theo Magath mit Willy Tybur, dem Oberhaupt der Familie, die den Kriegshammer-Titanen besitzt. Willy plant, beim bevorstehenden Fest in Liberio vor Botschaftern aus aller Welt eine Lösung für die Titanen-Bedrohung zu verkünden. Vor dem Standbild des Helden Helos gesteht Willy, dass die Tyburs Marley seit jeher im Verborgenen lenken, und bittet Magath um Unterstützung — das Land brauche einen neuen Helden.
Der Kriegerkadett Falco Grice überbringt derweil heimlich Briefe für den verwundeten Soldaten Kruger und schlägt zum ersten Mal seine Kameradin Gabi im Wettlauf. Als er ihr gesteht, sich nur deshalb so anzustrengen, weil er sie mag — und ihr so das Los eines Titanenwandlers ersparen will —, versteht Gabi ihn nicht.
Im Krankenhaus rät ein Arzt namens Jäger dem Soldaten Kruger, Falco nicht länger für seine Botengänge einzuspannen und zu seiner Familie zurückzukehren. Er bereue täglich, seine Kinder in ihre Rollen gedrängt zu haben, und bricht schließlich weinend zusammen.
Am Abend des Festes bedienen die Kadetten die angereisten Botschafter. Willy begrüßt die Gäste mit einer Rede und kündigt an, am folgenden Abend nach seinem Theaterstück seine Entscheidung über den Umgang mit Paradis zu verkünden.
Zum Abschluss führt Falco Reiner Braun in einen Keller, wo Kruger auf sie wartet — und Reiner erkennt in dem vermeintlich versehrten Soldaten Eren Jäger, der sich seit Jahren getarnt in Marley eingeschlichen hat.
