Die Folge springt zwischen den Zeitebenen. Sie beginnt damit, dass Hange Zoë den eingesperrten Eren Jäger befragt, und blendet dann zwei Jahre zurück: Am Hafen von Paradis empfangen die Aufklärer gemeinsam mit Yelena und den antimarleyanischen Freiwilligen ihre erste Besucherin von außen — Kiyomi Azumabito, Gesandte des einzigen mit Paradis befreundeten Landes Hizuru.
Kiyomi zeigt Mikasa Ackermann ein Wappen; auf Erens Ermutigung entfernt Mikasa eine Bandage an ihrem Handgelenk und offenbart ein identisches Tattoo, das sie von ihrer Mutter geerbt hat. Vor einem Jahrhundert, erklärt Kiyomi, kam der Sohn des Shoguns nach Paradis, eng befreundet mit Karl Fritz; nach dem Großen Titanenkrieg wurde ein Kind des Shogunats zurückgelassen — Mikasa ist die verschollene Nachfahrin von Hizurus Herrscherhaus.
Kiyomi legt Zekes Dreipunkteplan dar: einen Testlauf des Rumbelns als Machtdemonstration, Hizurus Hilfe zur Aufrüstung von Paradis im Tausch gegen den seltenen Iceburst-Stein, der die 3D-Manöver-Ausrüstung antreibt, sowie die Weitergabe des Gründungstitanen und eines Titanen königlichen Blutes. Zeke würde seinen Tier-Titanen an jemanden königlichen Geblüts weitergeben, der über dessen dreizehnjährige Frist möglichst viele Kinder bekommen soll. Historia Reiss erklärt sich zur Erbin bereit, doch Eren lehnt es wütend ab, „wie Vieh gezüchtet“ zu werden, und hält das Rumbeln für zu gefährlich.
In der Gegenwart begreift Hange Erens Alleingang nicht. Eren erklärt, er habe den Kriegshammer-Titanen gefressen; kein Gefängnis könne ihn halten, und man könne weder ihn noch Zeke töten. Als er nach Alternativplänen verlangt und Hange durch die Gitterstäbe packt, kann sie sich erschüttert losreißen. Zugleich wird enthüllt, dass Historia hochschwanger bei einem Bauern aus ihrer Kindheit lebt; im Militär streiten Roeg und Nile Dawk, ob man sie trotz Schwangerschaft in einen Titanen verwandeln solle — Nile ist dagegen, weil Kind und Plan sonst scheitern könnten.
Eine weitere Rückblende zeigt Jean und Connie beim Bau der Eisenbahn, bis Hange und Levi die schlechte Nachricht bringen: Hizuru will Paradis' Ressourcen monopolisieren und hilft nicht beim Handel, und die Welt braucht Paradis als Feindbild. Die Aufklärer beschließen, selbst hinauszuziehen und der Welt zu zeigen, wer sie sind. Bei der Frage, wer Erens Gründungstitanen erben soll, melden sich alle Freunde — doch Eren lehnt ab, weil sie ihm zu wichtig sind und lange leben sollen. In der Gegenwart beraten dieselben Freunde ohne Eren, ob sie ihn notfalls aufhalten müssten; Armin und Mikasa wollen zuerst mit ihm reden.
