Die Folge setzt unmittelbar nach der Explosion an, bei der Jennifer in der Ionosphäre zu reiner Energie zerfallen ist. Jefferson spürt, dass seine Tochter noch lebt. Gambi weiß, dass ein Hadron-Partikel-Kondensator aus den S.T.A.R. Labs in Central City ihre Energie zurück in Materie wandeln kann; ein Freund liefert das Gerät rasch. Jefferson zieht nach über einem Jahr erstmals wieder den Black-Lightning-Anzug an, steigt in die Ionosphäre, absorbiert unter größter Mühe Jennifers verstreute Energie und speist sie in den Kondensator. Nun bleibt nur das bange Warten, bis der Prozess die Energie in ihre DNA zurückverwandelt.
Während des Wartens brechen alte Konflikte auf. Jefferson trauert noch immer um seinen langjährigen Freund Detective Henderson, und er und Lynn geben einander die Schuld: Lynn wirft Jefferson vor, sich in seiner Trauer zu verlieren, während Jefferson Lynns eigene Sucht nach Meta-Präparaten als Ursache für Jennifers Ionosphären-Abhängigkeit sieht.
Anissa tut sich schwer, sich nach einem Jahr Trennung wieder an das Zusammenleben mit ihrer Frau Grace zu gewöhnen. Grace begegnet dieser Distanz mit Geduld und Unterstützung und ist besonders in Jennifers Krise für die Familie da.
Chief Ana Lopez zwingt Detective Shakur, eine Task Force gegen die Gang „Die 100“ zu führen, die für den Tod von Bürgermeister Black verantwortlich gemacht wird, und erklärt Lightning zur öffentlichen Staatsfeindin Nummer eins. Um Dampf abzulassen, greift Black Lightning die 100 an; Lala beteuert glaubhaft, den Bürgermeister nicht getötet zu haben – sein Ziel war Tobias Whale. Anschließend willigt Lala in einen Waffenstillstand mit Destiny vom Kobra-Kartell ein, der sich als Falle erweist: Ein Großteil der 100 wird verhaftet und Lala getötet – doch er kehrt ins Leben zurück und entkommt.
Als die Maschine ihre Arbeit beendet, versammelt sich die Familie. Jennifer ist am Leben, sieht aber wie ein völlig anderer Mensch aus. Sie erkennt ihre Angehörigen, doch diese erkennen die junge Frau, die aus der Kammer tritt, nicht wieder – ein Cliffhanger, der offenlässt, wie und warum sich Jennifers Gestalt verändert hat.
