Königin-Regentin Míriel wird von einer Vision heimgesucht, in der eine gewaltige Flutwelle Númenor zerstört. Galadriel und Elendil legen ihr Beweise vor, dass Saurons Streitmacht die Südlande in Mittelerde angreift, und bitten um ein Eingreifen. Míriel weigert sich; als Galadriel den kranken König Tar-Palantir sprechen will, lässt die Regentin sie ins Gefängnis werfen. Zugleich werden Isildur und seine Freunde Valandil und Ontamo aus der Kadettenausbildung entlassen.
In den Südlanden trifft Arondir auf Adar, den einst elbischen Anführer der Orks, der ihn mit einer Botschaft ziehen lässt: Die Südländer sollen ihren Anspruch auf das Land aufgeben und Adar die Treue schwören – oder vernichtet werden. Theo kehrt nach Tirharad zurück, wird von Orks angegriffen und von Arondir gerettet. Der Wirt Waldreg offenbart, dass er Sauron dient, und erklärt, das zerbrochene Schwert sei ein Geschenk des Dunklen Herrschers.
In Eregion beginnen Elben und Zwerge mit dem Bau von Celebrimbors neuer Schmiede. Elrond kommt dahinter, dass Prinz Durin IV. heimlich ein besonders leichtes und zugleich starkes Erz abbaut; er verspricht Verschwiegenheit und gibt ihm den Namen Mithril. Nach einem Grubeneinsturz untersagt König Durin III. den weiteren Abbau.
Auf Halbrands Rat entkommt Galadriel und dringt in den Turm Tar-Palantirs vor. Míriel erklärt ihr, dass der König gestürzt und sie selbst auf den Thron gesetzt wurde, weil er die Beziehungen zu den Elben erneuern wollte; über einen Palantír sah sie erstmals den Untergang Númenors und fürchtet, Galadriels Anwesenheit könnte ihn herbeiführen. Als Galadriel abgeführt wird und die Blüten des Weißen Baumes zu fallen beginnen, deutet Míriel dies als Tränen der Valar und ändert ihren Entschluss: Sie will eine Streitmacht anführen, um den Menschen der Südlande beizustehen. Isildur, Valandil und Ontamo melden sich freiwillig.
