Auf ihrer Wanderung zum „Wäldchen“ geraten die Harfüße in Gefahr, als Adars Warge im Wald freigelassen werden. Der Fremde rettet Nori und Poppy, indem er die Bestien mit Magie vertreibt, verletzt sich dabei jedoch selbst. Als er sich in eine heilende Eis-Trance versetzt, berührt die neugierige Nori seinen Arm und wird kurz vom Eis erfasst – ein Schreck, der ihr Vertrauen erschüttert. Unterdessen werden drei geheimnisvolle, weiß gekleidete Gestalten auf den Absturzort des Fremden aufmerksam.
In den Südlanden ruft Bronwyn die Bewohner Tirharads auf, im Wachturm von Ostirith standzuhalten. Doch Waldreg überzeugt die Hälfte von ihnen, sich stattdessen Adar zu unterwerfen. Vor Adar schwört Waldreg Sauron die Treue; zum Beweis seiner Loyalität muss er auf Adars Befehl Theos Freund Rowan töten. Theo zeigt Arondir das zerbrochene Schwert-Heft, und anhand von Zeichen am Turm erkennen beide, dass es eine Art Schlüssel ist – während Adar bereits mit einem gewaltigen Orkheer heranrückt.
In Lindon eröffnet Hochkönig Gil-galad Elrond, dass er vom Mithril weiß und darauf hofft, damit das schwindende Licht der Elben aufhalten zu können. Elrond bleibt seinem Schwur gegenüber Durin treu und schweigt, sucht aber dessen Rat. Gemeinsam beschließen sie, nach Khazad-dûm zurückzukehren, um König Durin III. zu überzeugen. Celebrimbor bekräftigt, dass Mithril die einzige Rettung der Elben sei.
Auf Númenor rüstet die Expedition nach Mittelerde. Tar-Palantir warnt Míriel vor der Reise. Halbrand sträubt sich zunächst, den Thron der Südlande zu beanspruchen, und wirft Galadriel vor, ihn zu benutzen; nach ihrer Entschuldigung willigt er schließlich ein. Isildur erschleicht sich einen Platz an Bord, nachdem er Kemens Sabotageversuch durchkreuzt hat. Am Ende sticht die Flotte Númenors – mit Galadriel, Míriel, Elendil und Halbrand – in Richtung der Südlande in See.
