Die Folge setzt unmittelbar nach dem Ausbruch des Orodruin ein: Die Südlande sind verwüstet, alles ist von Asche bedeckt oder steht in Flammen. Galadriel, Theo und Königin Míriel suchen inmitten des Chaos nach Überlebenden. Isildurs Freund Ontamo ist tot, Isildur selbst gilt nach dem Einsturz eines Gebäudes als vermisst und wird für tot gehalten. Königin Míriel hat durch Rauch oder Verletzung ihr Augenlicht verloren und bittet Elendil und Valandil, dies geheim zu halten.
Galadriel und Theo irren durch die Wälder und öffnen sich einander; schließlich erreichen sie außerhalb der Rauchwolke ein Feldlager, in dem Theo mit Bronwyn und Arondir wiedervereint wird. Die schwer geprüfte Míriel entschließt sich, mit den Schiffen nach Númenor zurückzukehren, verspricht Galadriel aber, mit einer großen Streitmacht zurückzukommen. Von Bronwyn erfährt Galadriel, dass die Südländer den totgeglaubten Halbrand zu ihrem König ausgerufen haben.
Die Harfüße erreichen den Hain, das Ziel ihrer Wanderung, und finden ihn von den Auswürfen des Vulkans zerstört vor. Der Fremde spricht seltsame Worte zu einem verbrannten Baum und verlässt die Gruppe wortlos; am nächsten Morgen ist der gesamte Hain auf wundersame Weise wieder ergrünt. Doch das Trio geheimnisvoller Gestalten, das den Fremden sucht, findet die Harfüße und setzt ihre Wagen in Brand. Trotz des zweiten Rückschlags beschließen Nori, ihre Familie und Sadoc Burrows, gemeinsam dem Fremden zu folgen.
In Khazad-dûm lehnt König Durin III. das Gesuch der Elben nach Mithril-Handel ab. Prinz Durin IV. und Elrond entdecken, dass ein Mithril-Splitter ein krankes, vergilbtes Elbenblatt heilt, und stoßen auf eine gewaltige, unberührte Mithril-Ader. Als der König sie beim heimlichen Schürfen ertappt, verbannt er Elrond aus dem Reich. Später enthebt Durin III. seinen Sohn im Zorn der Prinzenwürde; Disa ermutigt Durin IV., dass ihm die Krone dennoch dereinst zufallen werde.
Am Rand des Mithril-Schachts wirft König Durin III. das geheilte Elbenblatt in die Tiefe. Als es hunderte Meter weiter unten den Boden berührt, verbrennt es augenblicklich – und wenige Schritte entfernt erhebt sich brüllend ein Balrog aus der Dunkelheit. In den Südlanden lässt sich Adar von Waldreg und den Orks huldigen und erklärt, das Land brauche einen neuen Namen: Aus den Südlanden wird Mordor.
