In Rückblenden auf das Jahr 1917 zeigt sich die enge Freundschaft zwischen Rita und Laura De Mille, was Lauras späteren Verrat umso schwerer wiegen lässt. In der Gegenwart sucht Madame Rouge die inzwischen im Ruhestand lebende Bruderschaft des Bösen auf und will ihren alten Platz an der Seite von The Brain und Monsieur Mallah zurückerobern; The Brain trägt ihr dafür eine Mission auf.
In der Villa hadert das Team mit Vics Zustand, seit seine Cyborg-Technik entfernt ist. Vic und sein Vater Silas geraten über die einst aufgezwungene Verwandlung zum Cyborg aneinander. Larry erkennt, dass die Weltraum-Larve emotional mit ihm verbunden ist, während Jane Kay an die U-Bahn der Unterwelt verliert, die sich von den anderen Persönlichkeiten befreien will.
Cliffs Tochter Clara kommt mit ihrem Baby, um ihren Vater wegen der Nebenwirkungen seiner Pillen zu einem echten Arzt zu bringen. Rouge nutzt die Gelegenheit, verwandelt sich in das Baby und liefert sich nach einem grotesken Kampf mit dem Team eine Verfolgung, ehe sie Cliff entführt und zur Bruderschaft bringt.
The Brain enthüllt, dass er Cliffs Roboterkörper seit Langem nachzubauen versucht hat, und will sein eigenes Gehirn gegen Cliffs austauschen, um die Doom Patrol zu unterwandern. Nach dem Eingriff betäubt er jedoch Rouge und ändert seinen Plan: Er will den Körper fortan einfach nur genießen.
Auf der Fahrt nach Florida gesteht Rita, dass sie in der Vergangenheit ein ganzes Leben gelebt und die Zeitmaschine genutzt hat, um die Tür zu verriegeln und die Doom Patrol sterben zu lassen, statt sie zu retten. Während The Brain in Cliffs Körper tanzen geht, schreit die verängstigte Kay in der Unterwelt; Janes Schrei löst die Larve aus, die den Bus explodieren und umkippen lässt. Im Wald wirft Mallah schließlich Rouge und das Glas mit Cliffs Gehirn über eine Klippe.
