Die Folge beginnt mit Dr. Siggi Wilzig, der eine Forschungseinrichtung der Enclave verlässt – zusammen mit seinem genetisch veränderten Hund CX404 und einem gestohlenen experimentellen Gerät. Nur knapp entkommt er dem Beschuss einer Geschützanlage.
Lucy setzt ihre Suche nach ihrem entführten Vater fort und begegnet dabei Wilzig, der sie vor den Gefahren der Oberfläche warnt und ihr rät, ihren naiven Idealismus abzulegen. Zugleich beginnt Maximus seinen Dienst als Knappe von Ritter Titus, der ihn jedoch von oben herab behandelt.
In der Siedlung Filly treffen schließlich Lucy, Maximus und der Ghul aufeinander – alle drei sind hinter Wilzig, seinem Hund und der Technik in seinem Nacken her. Der Ghul schießt Wilzig kurzerhand einen Fuß weg.
Maximus greift ein, gibt sich als „Ritter Titus" aus und wirft sich vor Lucy, um einen Schuss abzufangen. Doch er kann seine Powerrüstung nicht richtig kontrollieren, und der Ghul gewinnt die Oberhand. Wilzig schlägt Lucy vor, ihn zu seinem Auftraggeber zu bringen – der sich als Moldaver herausstellt. Widerwillig willigt Lucy ein.
