Der schwer verletzte Wilzig bittet Lucy, seinen Kopf zu seinem Auftraggeber zu bringen. Lucy trifft die schwere Entscheidung, den Kopf abzutrennen, und versteckt darin einen Peilsender – ein Einfall, der ihr zugleich hilft und neue Probleme schafft. Sowohl der Ghul als auch Maximus sind ihr dicht auf den Fersen.
Auf ihrem Weg gelangt Lucy an einen See, wo ein im Wasser lauerndes Monster zuschlägt. Lucy entkommt nur knapp dem Tod, doch die Kreatur reißt die Tasche mit Wilzigs Kopf an sich.
Der Ghul erscheint mit dem Hund CX404 und benutzt Lucy als Köder, um das Monster hervorzulocken. Er nimmt Lucy gefangen und zieht mit ihr ins Ödland. Gemeinsam gelingt es schließlich, die Kreatur zu töten – und als Maximus seinen Knappen befreit, würgt das sterbende Monster alles Verschluckte wieder hervor, darunter Wilzigs Kopf und einen von Lucys Stiefeln.
Eine Rückblende zeigt Cooper Howard vor dem Großen Krieg am Set eines Westerns mit dem Titel „The Man from Deadhorse". Nach den Dreharbeiten trifft er seine Frau Barb und die kleine Janey – und wird an seinen nächsten Termin erinnert: einen Werbespot, in dem er als Aushängeschild für Vault-Tec auftreten soll.
