Luciana hilft Daniel mit Gedächtnisübungen; er fixiert sich auf eine Karte mit einem Boot und ist überzeugt, seine bereits in Staffel 3 gestorbene Tochter Ofelia sei noch am Leben. Er zieht allein los, um sie zu suchen, während Luciana und Wes ihm folgen.
Die drei geraten in die Gefangenschaft von Arno und den Stalkern, die den Standort eines Waffenlagers erpressen wollen, von dem sie über Funk gehört haben. Arno behauptet, er habe Ofelia, und verlangt die Koordinaten im Tausch gegen sie.
Trotz seiner Verwirrung entwaffnet Daniel Arno und nennt bewusst falsche Koordinaten, um einen Teil der Gruppe wegzulocken. Arno lässt Wes derweil in einem Käfig über einer Beißer-Grube hängen und konfrontiert ihn mit dem Tod seines Bruders Derek.
Der Gruppe gelingt die Flucht mit einer Geisel; am leeren Boot muss Daniel schließlich erkennen, dass Arno Ofelia nie hatte. Voller Zorn sperrt er Arno in denselben Käfig und überlässt ihn den Beißern. Bevor Arno stirbt, verrät er, dass jemand die verstrahlten Beißer aus dem Bombenkrater freilässt.
Luciana überzeugt die verbliebenen Stalker, sich Morgans Gruppe anzuschließen. Weil Daniels Erinnerung nur klar bleibt, solange er ein Ziel verfolgt, trifft sie eine folgenschwere Entscheidung: Sie belügt ihn, Strand halte Ofelia in seinem Tower gefangen. Angewidert von dieser Manipulation verlässt Wes die Gruppe.
Während Dwight die Waffen zur USS Pennsylvania zurückbringt und Luciana mit den Stalkern eintrifft, schlägt sich Wes auf die andere Seite: Er taucht an Strands Tower auf und bietet an, einen Deal zu dessen Verteidigung zu machen.